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[미국주식] 전력기기 Super Cycle 2.0: Exit 아닌 Relay
AI 테마 수혜의 서순이 바뀌고 있습니다. 반도체에 과하게 쏠린 자금을 시장도 불편해하고 있습니다. 전체 지수를 끌어올릴 추가 여력이 제한된 상황에서, 투자자들은 실적 가시성이 높은 섹터로 이동하고 싶어 합니다. 전력기기 업종은 더 이상 리드타임 확대(k↓)와 산업 성장성(g↑)이 아닌
blog.naver.com · 2026.08.03
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구조적 초호황기(Super Cycle), 조달 전문가와 투자자의 생존 전략 AI 데이터센터 투자로 인한 수동부품 시장의 패러다임
AI MLCC 쇼티지 대폭발, 2026년 실적 턴어라운드 국면에서 개인 투자자가 놓치면 후회할 핵심 수혜주 3선 AI MLCC 쇼티지로 주가 폭발 임박! 삼성전기 목표주가 상향 속 자산가들이 선제 매수 중인 히든 벨류체인 AI MLCC 쇼티지와 공급망 마비의 경고, 1.6년 장비 리드타
blog.naver.com · 2026.06.21
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GS (078930) Buy사상 최대 실적 기록했으나, 데이터센터 이야기나 좀 할게요
정유업 Super-Cycle + AI-DC 리레이팅 투자의견 Buy를 유지한다. 국내 정유사들 중 수출 비중이 가장 높아 호르무즈 봉쇄 발 호시황을 온전히 누리고 있기 때문이다. 정유업 Super-Cycle의 여파가 2028년까지도 영향을 미칠 것으로 판단, 2026~30년 가중평균 ROE를 상향했기 때문이다.
blog.naver.com · 2026.08.11
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️ Bank of America(BofA) SK하이닉스 리포트 핵심 요약 및 팩트 분석
월가(Wall Street)가 아직 밸류에이션에 다 반영하지 못한 영업이익 슈퍼사이클(Super-Cycle)이 시작되었다는 것이 BofA의 핵심 논지입니다.
blog.naver.com · 2026.08.12
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[기업분석] 산일전기(062040) 실적 기반 투자 포트폴리오 분석: 영업이익, PER, 부채비율 총정리
북미 전력망 교체 주기와 AI 데이터센터 증설에 따른 전력기기 슈퍼사이클(Super Cycle)의 수혜주, 산일전기(062040)가 업계 최고 수준의 수익성을 바탕으로 주목받고 있습니다
blog.naver.com · 2026.08.03
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️ Bank of America(BofA) SK하이닉스 리포트 핵심 요약 및 팩트 분석
월가(Wall Street)가 아직 밸류에이션에 다 반영하지 못한 영업이익 슈퍼사이클(Super-Cycle)이 시작되었다는 것이 BofA의 핵심 논지입니다.
blog.naver.com · 2026.08.04
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[기업분석] 대한조선 실적 기반 투자 포트폴리오 분석: 영업이익, PER, 부채비율 총정리
글로벌 조선업의 Super Cycle(슈퍼 사이클) 진입과 탱커선/셔틀탱커 중심의 고선가 수주 호조에 힘입어 대한조선(439260)이 업계 최고 수준의 수익성을 기록하며 시장의 눈길을
blog.naver.com · 2026.08.03
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[조선관련주]미국 군함까지 고친다? 연 20조 '美 MRO 시장' 싹쓸이할 국내 조선주는?
전 세계적으로 LNG 운반선 수요 증가 친환경 선박 교체 미국과 중국의 해운 경쟁 군함 및 방산 수요 확대 해양플랜트 투자 재개 등으로 인해 조선업은 '슈퍼사이클(Super Cycle
blog.naver.com · 2026.07.12
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[칼럼]과도한 빚투로 금융 취약성 확대, 한은의 불균형 누적 경고 흘려들어선 안 돼
[중앙뉴스 칼럼= 박근종 이사장 ] 수도권 집값이 들썩이며 상승 기대가 되살아나고 반도체 ‘슈퍼사이클(Super-cycle │ 장기적으로 꾸준히 상승하는 초호황)’에 편승한 증시 초
blog.naver.com · 2026.06.26
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[우먼타임스] 조선업계 빅3, 역대급 초호황으로 향후 3~4년치 일감 챙겨놔
운반선 위주 슈퍼사이클...미국 MRO시장 주목 MASGA 비롯 군사·산업동맹 강화...조선업계 지형 일대 변화 우먼타임스 = 송현섭 기자 조선업계가 장기 호황을 뜻하는 슈퍼사이클(Super cycle) 도래에 따라 오는 2030년을 넘어 일감이 쌓여있는 역대 최대 수주 실적을 기록하며 초호황기를 맞고 있다. 22일 산업계에 따르면 우리나라 조선업계는 선박 주문이 밀려들고
blog.naver.com · 2026.06.22
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