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• AI가 물가를 밀어올린다? 데이터센터 붐이 부른 인플레이션의 진실 데이터센터 붐이 부른 인플레이션의 진실 ✅ 핵심 요약 ✅ 5대 하이퍼스케일러 올해 capex 7,410억 달러, 전년比 +75% ✅ 2032년까지 AI 인프라 투자 규모 최대 8조 달러 추정 ✅ 2026년 5월 PCE 4.1%, 근원 PCE 3.4%… 여전히 Fed 목표 2% 상회 ✅ 물가 압력 경로는 부품·전력·건설 3가지 ✅ 대응 전략 ETF는 GRID, blog.naver.com · 2026.07.03
• ◆ 애널리스트 코멘트반도체 쏠림이 만들어내는 변동성 대응 방안 ◆ 애널리스트 코멘트 반도체 쏠림이 만들어내는 변동성 대응 방안 이번 주 코스피는 1) 미국 5월 PCE, 6월 기대인플레이션 지표, 2) 마 이크론 실적, 3) 한국 6월(~20일 서프라이즈가 기본 시나리오이며, 1) 얼마나 시장의 컨센서스를 상회하는지, 2) 기존에 가이던스로 제시 한 GPM(매출총이익률) 81%를 달성 혹은 초과할 수 있는지(직전 분 기 75% blog.naver.com · 2026.06.21
• AI가 물가를 올리는 중 골드만삭스 분석 기준, AI 관련 가격 압력이 core PCE 인플레이션에 연간 0.3% p를 더하고 있고 향후 12개월도 같은 수준이 유지될 전망. DRAM 계약가가 분기 대비 95% 폭등, NAND도 70~75% 올랐고, 전 세계 메모리 생산량의 70%가 데이터센터로 빨려 들....... blog.naver.com · 2026.05.22