블로그
- "EPS 236달러" BofA의 파격 전망과 마이크론을 바라보는 시장의 온도 차 간단 브리핑 이 글은 24/7 Wall St.의 "Bank of America Says the AI Memory Boom Isn’t Over: Why It Sees Micron’s 뱅크 오브 아메리카(BofA)의 낙관적 전망: BofA는 고대역폭 메모리(HBM) 등의 공급 부족 및 기술 진화로 AI 메모리 사이클이 과.......
- 44.테크윙(260805) 매출 구조는 ①신규 장비 판매 ②C.O.K(Change Over Kit)·TIB 등 소모성 부품 ③유지보수로 구성되며, 장비 설치 후 지속적인 부품 교체 수요가 발생해 반복매출 구조를 AI 발 데이터센터 건설 수요로 인해 HBM 수요는 지속될 전망이며, 최근 국제반도체장비재료협회(Semi)에.......
- 사상 최대 실적에도 떨어진 AI 메모리 관련주, 진짜 이유는 '눈높이' 간단 브리핑 이 글은 24/7 Wall St.의 "The AI Memory Boom Isn’t Over. Are Just Pricing It Like It Is"을 번역해 옮긴 것으로, 간단히 요약하면, 실적과 주가의 괴리: SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 등 AI 메모리 기업들이 HBM
- 삼성전자 1Q26 Conference call : 하반기 AI 서버 뿐 아니라 일반 서버 향 메모리 수요 예상보다 강할 것 [Sk증권 리서치센터] 매출 3배 이상 전망. 3Q Cross-over. 연간으로도 과반 27년 일반 DRAM 대비 HBM 수익성 열위 크게 축소 메모리 수요 충족률 역대 최저 수준 현재 접수된 물량 감안 시 27년 공급 부족 더욱 심화 # Q&A
- 23. 반도체 - 삼성전자 1분기 IR 매출 3배 이상 전망. 3Q Cross-over. 연간으로도 과반 27년 일반 DRAM 대비 HBM 수익성 열위 크게 축소 메모리 수요 충족률 역대 최저 수준 현재 접수된 물량 감안 시 27년 공급 부족 더욱 심화 # Q&A