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- AI 데이터센터의 숨은 병목, ‘광통신’에서 돈이 보인다 (Coherent vs Lumentum) 요즘 AI 관련 투자 이야기를 보면 다들 GPU, HBM, 데이터센터 얘기만 하죠 그런데 정작 'AI 인프라의 진짜 병목'은 눈에 잘 안 보이는 곳에 숨어 있습니다. 바로 광통신(Optical Networking) 영역이에요 JP모간이 Coherent와 미팅한 내용을 바탕으로, AI 인프라 투자에서 주목할 만한 광통신 밸류체인 이야기를 정리해봤습니다
- 엔비디아와 에이전틱 AI 시대 도래 : 밸류체인 병목에 대해서 구리(Copper)→광(Optical) 전환은 필연적이다. 더불어 HBM 기술 경쟁 치열 + SOCAMM 고용량화로 메모리 수요 저변이 데이터센터→로봇→개인 HPC까지 확대됐다.