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- 빅테크 실적 발표 일정과 실적에서 꼭 확인해야 할 5가지 마이크로소프트 ⭐⭐⭐⭐⭐ Azure 성장률 AI 데이터센터 투자 규모 GPU 및 HBM 수요 전망 2위. 알파벳 ⭐⭐⭐⭐⭐ AI 설비투자(CAPEX) 유지 여부 Google Cloud 성장 제미나이 관련 전략 3위.
- CXMT마저 LTA 계약 추구 Tencent와 200억위안 (약 4조 5000억원) 이상 규모 서버용 D램 LTA를 체결, 계약 기간은 최대 3~5년으로 추정, 중국 기업마저 LTA를 체결하고 있는 상황으로 HBM 포함 여부는 공개되지 않음 ※ 3~5년 기간의 LTA는 메모리 3사와 유사함 CXMT는 Alibaba Cloud, Xiaomi, ByteDance, Lenovo 등 다른 중국 IT
- 마이크론의 50% 문제. 마이크론의 클라우드 메모리 사업부(Cloud Memory Business Unit)는 66%에 달하는 높은 총마진을 바탕으로 52억 8,400만 달러의 매출을 올렸으나, 현재 마이크론은 고대역폭 메모(HBM) 및 DRAM 칩에 대한 고객 수요의 겨우 50%에서 67% 수준만 충족시킬 수 있는 상황입니다.