블로그

• HBM 큰 손이 바뀐다... 삼성 HBM에 '대반전' 왔다 #TPU #HBM #구글 #알파벳 #엔비디아 #반도체 #큰손 #퀄테스트 #메모리반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #마이크론 #서버 D램 #기업용 SSD #D램 #AI #인공지능 #낸드플래시 #데이터센터 #물량 #출하량 #클린룸 #루빈GPU #GPU #AMD #MS #AWS #UBS #역전 지금까지 HBM 시장의 가장 큰손은 단연 '엔비디아'였습니다. blog.naver.com · 2026.08.07
• 엔비디아(NVIDIA)의 생태계를 떠받치는 주요 거래처(고객사 및 공급망)와 최근 주목받고 있는 핵심 소식입니다. Microsoft): Azure 데이터센터 구축용 AI 칩 대량 구매 메타 (Meta): Llama 시리즈 등 거대언어모델(LLM) 학습을 위한 대규모 GPU 클러스터 구축 아마존 (AWS : 프론티어 AI 모델 학습용 핵심 파트너 공급망 및 반도체 파트너 (생산 및 부품 공급): TSMC: 파운드리 위탁 생산 전담 SK하이닉스 & 삼성전자: 고대역폭 메모리(HBM blog.naver.com · 2026.08.13
• [MARKET INSIGHT] AI 캐펙스는 현금을 먼저 태운다 — 구글 2Q26 컨콜과 메모리 추정치가 말하는 것 #구글실적 #알파벳 #구글컨퍼런스콜 #AI캐펙스 #자본지출 #잉여현금흐름 #구글클라우드 #제미나이 #TPU #AWS #트레이니엄 #엔비디아 #카이버랙 #오베론 #메모리반도체 #HBM blog.naver.com · 2026.07.23
• 삼성전자.SK하이닉스-美빅테크, 1375조원 ‘AI 동맹’ 차세대 고대역폭메모리(HBM) 공급을 넘어 2nm(나노미터·10억분의 1m) 이하 첨단 파운드리 공정과 첨단 패키징까지 반도체 전 영역을 아우르는 전략적 협력. SK그룹은 엔비디아 마이크로소프트(MS) 앤트로픽 아마존웹서비스(AWS) 등과 ‘AI 인프라 동맹’을 구축하고 향후 5년간 7500억 달러(약 1085조원) 규모의 협력에 나서. blog.naver.com · 2026.07.26
• 다음주 실적 발표 앞둔 기업 총정리(SK하이닉스,메타,마이크로소프트,애플,Arm Holdings...) 일정 가장 주목해야 할 기업 TOP 5 마이크로소프트: Azure 성장률과 AI 투자 규모 메타: 광고 사업과 AI 투자 지속 여부 애플: 아이폰 판매와 AI 전략 발표 아마존: AWS 성장률과 클라우드 수익성 삼성전자·SK하이닉스: AI 반도체와 HBM 시장 전망 함께 체크해야 할 경제 일정 이번 주에는 기업 실적뿐 아니라 경제 이벤트도 예정되어 있습니다. blog.naver.com · 2026.07.25
• AI DC - SK텔레콤, (AI 대화) ① * 26년 7월 5일 ~ * 초기 매수 논리: 통신 안정성 + SK브로드밴드 DC 성장 + 울산 AWS 레퍼런스 + 15GW 장기 콜옵션 -->> “배당주 + AI 인프라 대화 시작. - 최태원 회장이 본 것은 AI 모델 경쟁이 아니라 'AI 인프라 병목' : 빅테크는 AI 연산 수요가 폭증하는데 전력·부지·냉각·네트워크·인허가가 병목이고, SK는 HBM blog.naver.com · 2026.07.25
• "엔비디아도 선택의 시간"...HBM4E 삼국지 본격 개막 #HBM4E #ASIC #메타 #구글 #엔비디아 #SK하이닉스 #삼성전자 #AI #인공지능 #GPU #HBM #크리에이터 #iHBM #HPB #발열 #삼국지 #마이크론 #16Gbps 이제 HBM 시장은 단순한 메모리 경쟁이 아니라 AI 반도체의 심장을 누가 공급하느냐의 전쟁으로 바뀌고 있습니다. blog.naver.com · 2026.06.18
• 빅테크 실적 발표 일정과 실적에서 꼭 확인해야 할 5가지 마이크로소프트 ⭐⭐⭐⭐⭐ Azure 성장률 AI 데이터센터 투자 규모 GPU 및 HBM 수요 전망 2위. 아마존 ⭐⭐⭐⭐⭐ AWS 성장률 AI 클라우드 투자 자체 AI 칩 전략 5위. 인텔 ⭐⭐⭐☆☆ AI 반도체 경쟁력 파운드리 사업 진행 상황 6위. blog.naver.com · 2026.07.21
• HBM 가격 두 배 시대가 현실이 될 수 있다 #6월수출실적 #6월반도체수출 #메모리슈퍼사이클 #HBM4E #ASIC #메타 #구글 #엔비디아 #SK하이닉스 #삼성전자 #AI #인공지능 #GPU #HBM #마이크론 #TSMC # 베이스다이 #구글 TPU #AWS Trainium #메타 MTIA #마이크로소프트 Maia #삼성HBM4 수출 안녕하세요. blog.naver.com · 2026.06.23
• ASIC과 HBM *비루한 문돌이, 잘못된 정보가 있으면 피드백 부탁드립니다. 250121_Memory Market Update: Deep Dive into ASIC HBM market; an additional ASIC이 시장 성장을 주도할 것 (3) JPM이 전망하는 ASIC HBM 빗 수요는 작년 268mn(8GB Equivalent)에서 '25년 516mn, '26년 852mn, ' blog.naver.com · 2025.01.21

뉴스

• SK, 엔비디아와 5000억달러 AI 인프라 동맹…MS·앤스로픽까지 확장 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM), 데이터센터를 연결하는 AI 인프라 생태계를 구축하고 마이크로소프트(MS), 앤스로픽, 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 빅테크와도 www.newspim.com · 2026.07.25
• SKT “2035년까지 최대 15GW 규모 AI 데이터센터 조성” 세계적으로 AI 데이터센터 공급이 부족한 가운데 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력, 안정적인 전력망, 대규모 운영 경험을 갖춘 한국이 경쟁력을 확보할 수 있다고 본 것이다. SK텔레콤은 아마존웹서비스(AWS)와 함께 짓는 울산 1호 데이터센터를 시작으로 인프라를 단계적으로 확대한다는 계획이다. www.donga.com · 2026.07.05
• 삼성전자 "메모리 부족 2028년까지 지속…장기계약 70%까지 확대" 현재 AWS, 마이크로소프트(MS) 등으로 추정되는 글로벌 상위 5대 하이퍼스케일러 고객사와 계약을 체결했다. 하반기 전체 HBM 매출에서 차지하는 비중도 60%를 넘어설 것으로 예상된다.삼성전자는 "올해 하반기 중 전체 D램 시장 점유율과 동등한 수준의 HBM 시장 점유율을 확보하면서 균형 zdnet.co.kr · 2026.07.30
• "아시아 AI인프라 허브로"...SKT, 15GW 규모 AIDC 구축 추진 이런 상황에서 한국은 글로벌 빅테크의 AIDC 투자처로 주목받고 있다.한국은 고대역폭 메모리(HBM) 등 AI 핵심 부품 분야에서 높은 경쟁력을 갖추고 있다. 이미 SK텔레콤은 AIDC 사업을 적극적으로 추진해오며 엔비디아, 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 빅테크들과의 협력을 지속해 오고 있다.현재 울산에서는 2027년 하반기 가동을 목표로 zdnet.co.kr · 2026.07.05
• [안광섭 AI 진테제] 메타의 클라우드사업 진출이 의미하는 것 첫째는 아마존웹서비스(AWS)의 '베드록'과 유사한 방식이다. 여기에 로봇 중심의 피지컬 AI를 국가전략산업으로 육성한다는 축이 더해진다.정유소 비유로 옮기면, 한국은 정제 설비의 핵심 부품인 HBM(고대역폭 메모리)을 공급하는 데 그치지 않고 zdnet.co.kr · 2026.07.04