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- D램 웨이퍼 투입량 +6%, 수요 +24% 올해에만 ASIC에서 HBM 탑재량이 웬만하면 다 200GB를 넘김, HBM 수요처가 NVIDIA 한 곳에서 여러 빅테크로 분산되는 과정(초입), 특히 Google TPU 하나만으로도 NVIDIA GPU급 시장이 형성될 가능성 (2028년 3500만개) Amazon, OpenAI 등 2027년 양산 ASIC의 경우 HBM4E 탑재, Trainium v4 = HBM4E
- 메타쇼크, 위기일까? AI 반도체의 새로운 기회일까 #메타쇼크 #메타 #Meta #메타컴퓨트 #AI #인공지능 #생성형AI #AI투자 #AI반도체 #AI인프라 #AI데이터센터 #데이터센터 #클라우드 #클라우드컴퓨팅 #GPU #HBM 주식투자 #미국주식 #국내주식 #해외주식 #빅테크 #마이크로소프트 #Microsoft #구글 #Google #메타플랫폼스 #애플 #Apple #오라클 #Oracle #아마존 #Amazon
- AI는 빅테크들만 필요한건가? 투자는 빅테크들만 하는가? 빅테크가 전체 AI 인프라 투자의 대부분을 차지하는 것은 맞습니다. 1. 1단계(2023~2025): 빅테크가 거의 전부 투자 AI 붐 초기에 가장 큰 투자자는 Microsoft Amazon 이들이 수십조 원씩 데이터센터를 짓고, GPU HBM SSD 네트워크 장비를 대량 구매했습니다.
- 글로벌 시가총액 상위기업 순위 Amazon 6. TSMC 7. Broadcom 8. Saudi Aramco 9~10. Samsung Electronics 10~11. Tesla 11~12. AI 서버용 HBM 시장을 사실상 주도하는 SK하이닉스와, HBM·파운드리·AI 메모리 경쟁력을 회복한 삼성전자.......
- 메그니피센트 M7 실적발표 일정(9/22) : 9월 25일 테슬라 : 10월 18일 알파벳 (Google): 10월 30일 마이크로소프트 (Microsoft): 10월 30일 애플 (Apple): 11월 1일 아마존 (Amazon ): 11월 1일 메타 (Meta): 11월 1일 엔비디아 : 11월 21일 마이크론의 hbm 매출 실적이 삼전이나 하이닉스에 불쏘시게가 될지 찬물을 시원하게 부어 버릴지 주목되는