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• AI반도체 및 데이터센터의 4대 핵심 병목(Bottleneck)을 잡고 있는 오라클 네트워크/통신 병목] ➔ 베어메탈(Bare Metal) + RoCEv2 기반 131,072개 GPU 초저지연 연동 [2. 전력/입지 병목] ➔ 분산형 클라우드 + SMR(원전) 파트너십 + 액체 냉각(125kW/렉) [3. blog.naver.com · 2026.08.11
• "큰 거 온다" SMR 관련주, AI 전력난에 터질 수혜주 따로 있다는데? GPU 클러스터의 물리적 한계 3. SMR이 유력한 대안인 이유 4. 엔비디아 오클로 원전 협력 5. 한국 원전 SMR 부지 확정 6. 한국 원전 산업의 기회 7. blog.naver.com · 2026.07.03
• AI 전력 인프라 대장은 누구일까? GE버노바·이튼·버티브와 한국 전력기기 4사 발전소에서 만든 전기는 송전망과 변압기, 배전설비와 UPS를 거쳐 GPU 서버에 도착합니다. 서버에서 발생하는 막대한 열을 식힐 냉각장치도 필요합니다. GE버노바: 발전설비·송전망 이튼: 배전·차단·전력관리 버티브: UPS·전력분배·냉각 컨스텔레이션에너지: 원전 전력 생산 블룸에너지: 연료....... blog.naver.com · 2026.07.22
• "AI는 5단 케이크다" 각 층은: 1.에너지 – 데이터센터를 돌릴 전력(원전, 신재생 등) 2. 칩 – GPU 등 반도체(엔비디아, 삼성전자·SK하이닉스의 HBM 등) 3. blog.naver.com · 2026.07.26
• 포브스 "한국이 AI 시대 심장 됐다" 전세계가 한국 찾는 이유 HBM 반도체부터 초고압 변압기, 원전, LNG 운반선까지… 세계가 한국을 다시 보기 시작한 진짜 이유를 공개합니다. 엔비디아 GPU 뒤에 숨겨진 HBM 전쟁, 미국 데이터센터를 움직이는 한국 전력 장비, 그리고 원....... blog.naver.com · 2026.07.06
• 5월 21일, 엔비디아 서프라이즈와 삼성전자 파업 유보로 코스피 폭등!(엔비디아 실적 분석, 삼성전자 노사협상,스페이스X상장, 노무라코스피11000, 원전,배터리) 빌 게이츠 '테라파워', HD현대·현대건설과 원자로 협력 체결 (The Guru) 증권사 리포트 및 분석 [엔비디아 새로운 여정의 시작] 다올투자증권, 고영민/김연미 [엔비디아 GPU 26만장 상륙으로 본 한국 AI DC 사이클] KB증권, 김준섭/정혜정 [미국 원전: 10기 아닌 20기] KB증권, 장문준/강민창 [삼성전기 실리콘 커패시터 수주공시 해석] SK증권 blog.naver.com · 2026.05.21
• 호주 재태크방에서 나온 이야기: AI 투자 흐름, 서버 하나 짓는 순서로 보기 요즘 AI 이야기 나오면 엔비디아, 메모리, 전력, 원전, 로봇까지 한 번에 다 나와서 헷갈림. 근데 어렵게 볼 필요 없음. AI의 두뇌, GPU 반도체 AI 서버 핵심은 G....... blog.naver.com · 2026.05.19
• 26.5.7 장전, 메모리 2차전지/ESS 원전 우주 대북 CJ 한화 다만 장비주/GPU/CPU가 더 강했음 2차전지/ESS: 미국장 마감후 ALB과 FLNC가 호실적에 급등세 원전: 미국에서 빠른 설계 승인에 OKLO 16% 상승하는 등, 미국의 관련테마주 blog.naver.com · 2026.05.06
• AMD, 오픈AI와 초대형 파트너십 체결 계약 핵심 내용 공급 규모: AMD, 내년 하반기부터 수년에 걸쳐 GPU 칩 수십만 개 공급 전력 환산: 총 6기가와트(GW) — 원전 6기에 해당하는 수준 신제품 활용: 오픈AI는 blog.naver.com · 2025.10.06