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- 국장의 제갈량 (바닥 5일차) KK 오늘 메모리 반도체 약세 배경 1) 샌디스크 실적 실망 2) 어제부터 Semianalysis + 대만증권사 부정적 센티 영향 코멘트들 1. 조정 (비용 절감 목적) HBM 용량 축소: 하이퍼스케일러(CSP)들의 원가 절감 요청에 따라, Rubin Ultra의 주력 메모리가 기존 HBM4E 12-Hi(384GB)에서 HBM4
- 반도체 장비 수혜주 (HBM 및 전공정) HBM 시장 확대(HBM2E → HBM3/3E → HBM4)와 함께 주가가 약 15배 상승하며 HBM 장비주의 대표 성공 사례로 자리 잡았다. 2) 전공정 장비 업종의 상대적 약세