블로그

• 마이크론과 앤스로픽, 차세대 AI 인프라 확장을 위한 전략적 파트너십 발표 계약, 기업용 AI 도입 및 전략적 투자를 포괄하는 협력 아이다호주 보이시, 2026년 6월 22일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 마이크론 테크놀로지(Micron Technology 이번 계약은 메모리 및 스토리지 AI 아키텍처 설계, 수요 및 공급, 마이크론 전사적 차원의 클로드(Claude) 도입, 그리고 앤스로픽의 시리즈 H 펀딩 라운드에 대한 전략적 투자를 blog.naver.com · 2026.06.22
• 반도체 수요/공급 자료 취합 이 중 약 1/4 수령 마이크론 - 기존 LTA보다 구속력이 강한 전략고객계약(SCA)을 도입. Take-or-Pay 조항. blog.naver.com · 2026.08.04
• 2026년 7월 28일 편입/편출 7,413.24pt +0.02% 나스닥 24,932.08pt -0.18% 다우 52,209.69pt +0.51% WTI 79.64달러 T-Bond 4.651% 엔비디아 -5.0% 마이크론 -2.19% -중국 기업의 DUV 노광장비 개발 소식, 엔비디아의 순환투자 논란 재부각 등으로 반도체주들 동반 약세 CXMT 등 중국산 DUV 도입 --> 장비 조달 병목 완화 blog.naver.com · 2026.07.28
• AI발 메모리 품귀에…애플, 美 규제 리스크 안고 ‘중국산 칩’ 다시 만지작 …애플, 美 규제 리스크 안고 ‘중국산 칩’ 다시 만지작 YMTC·CXMT 공급 후보 거론…낸드·D램 조달 다변화 검토 美 규제·품질 인증 절차 변수…HP·레노버도 중국산 메모리 도입 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 기존 주요 공급사에 대한 의존도를 낮추고 공급망을 다변화하겠다는 포석이다. blog.naver.com · 2026.06.28
• 2026년 5월 28일 목요일 (1) ;>> << 머니 플러스 >> ◆ 미 3대 지수 '사상 최고' 호르쿠즈 재개방 기대 부각 WTI, 배럴당 90달러 밑돌아 메타, AI챗봇 유료구독 도입 마이크론, 목표가 상향 4% ↑ 엔비디아, 대만 투자액 상향 테슬라, 유럽 판매 증가 2% ↑ 은행주, 비용 증가 우려 하락 우주-통신, 스페이스X 효과 ↑ 마벨, 매출-EPS 예상치 blog.naver.com · 2026.05.28
• 5월 11일, 은하계로 날라간 메모리 반도체(AI 패권과 에너지, 골드만삭스, 코스닥 승강제, 포모, 버블, 안보자산,조선,ESS,현대차그룹,태양광,항공, 반도체) 주요 증시 이슈 미국증시 마감 AI패권은 에너지가 결정한다 골드만삭스 코스피 9000 코스닥 승강제 도입 ** 증권사별 리포트 기업 분석 한중엔시에스, 오리엔탈정공, HDC, SK이노베이션 합의 (TSMC 독점 체제 균열 가능성) 파운드리 전환점: 인텔 파운드리 신뢰성 제고 및 엔비디아-TSMC 구도 견제 삼성전자 전망: 현재 언급은 없으나 향후 수주 가능성 기대 마이크론 blog.naver.com · 2026.05.11
• GST 리포트를 보면서,, 엘오티베큠을 그려봄. 고객사 확대 + 액침냉각(성장 동력) : 스크러버, 칠러, 진공펌프 등은 반도체 설비 중에서도 '아래 것'으로 취급 받아 관심 받기는 어려울 것. 1) GST는, ① 삼성전자, 마이크론 등 주요 고객사의 케파 증설 - 26년 삼성전자의 P4 Phase 4, 2의 설비 도입. (1C 디램) ② 전기식 칠러 퀄 테스트가 올해 순차적으로 종료될 예정 -->> blog.naver.com · 2026.04.16