뉴스

• “재무상담 받으면 청년미래적금 0.2%p 우대”…6일부터 접수 만 19~34세 청년들이라면 누구나 전문가들로부터 1대1 맞춤형 재무 상담을 받을 수 있는 ‘청년 모두를 위한 재무 상담’ 서비스 신청이 6일부터 시작된다. 본인이 원하는 시간과 장소에 전문가가 찾아오는 ‘찾아가는 재무 상담’과 직접 은행, 증권, 보험 등 영업점을 찾아 상담받는 ‘금융권 재무 상담’ 중에서 선택할 수 있다.상담 신청일을 www.donga.com · 2026.07.05
• 이복현의 등판…중앙그룹 채권사태에 "금융사들 검사해야" 피해자 측 자체 집계로는 개인 계좌가 450여개, 투자금은 약 760억원에 달한다. 그러면서 일반투자자들이 신종 자본증권의 성격과 콜옵션 미행사에 따른 추가 재무 부담, 만기 집중 위험 등을 제대로 설명받았는지도 확인해야 한다고 강조했다. www.nocutnews.co.kr · 2026.07.13

블로그

• 법인영업 보험설계사, 일반영업과 무엇이 다른가? 보험설계사라고 하면 대부분 개인 고객을 떠올립니다. 지인에게 연락하고, 상담 약속 잡고, 보장 분석해서 계약하는 방식이죠. 단순히 보험을 파는 게 아니라 절세, 퇴직금 설계, 리스크 관리까지 종합적인 재무 솔루션을 제공합니다. 일반영업 vs 법인영업, 핵심 차이 일반영업 (개인고객....... blog.naver.com · 2026.07.23
• 미국 고용 - AI Imapct 전망 개인 재무 상담 - 이미 AI와 경쟁 시작 (앱 기반 robo-advisor). 하지만 인간 재무 상담사 수요 역시 전체 고용 평균 보다 높을 전망. (17.1% 증가). blog.naver.com · 2026.05.18
• 서울영테크 재무상담 2회 후기 : 분기당 이벤트성 지출 계획, 주식/채권/펀드/ETF의 개념, 보험 알아보기 약 2주 간 회사 업무가 바쁜 시기를 지나고, 2차 재무 상담을 받았다. 지난 번엔 퇴근한 뒤 밤 시간에 전화로 진행했고, 이번에는 퇴근 시간 맞춰 근처 카페로 와주셨다! 시간과 장소를 최대한으로 배려해주시니 너무 감사했다. - 1차 멘토링 내용 복기 먼저, 지난 상담 이후 변화된 부분이 있었는지 나누며 상담을 시작했다. blog.naver.com · 2024.09.12