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- AI 병목 지도 (by 골드만삭스 6월 데이터) 주황색이 very tight한 AI 병목 실적시즌에 CAPEX가 긍정적 확인되면 very tight 한곳이 하반기도 다시 흐름이 나오겠죠 (지금은 수급의 악순환에 동조되는 국장이라 디바이스 : 27년까지 계속 very tight -성호전자, 대한광통신, 오이솔루션 3) MLCC : 27년까지 계속 very tight -삼성전기, 삼화콘덴서 4) ABF 기판(FC-BGA
- [경제뉴스]AI 반도체 다음은 MLCC? 삼성전기,LG이노텍이 주목받는 이유 특히 AI 서버에 필수적으로 들어가는 MLCC(적층세라믹커패시터)와 FC-BGA 기판 공급 부족 현상이 심화되면서 관련 기업들의 실적 기대감도 커지고 있습니다. 실제로 삼성전기는 AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 생산 능력이 수요를 따라가지 못하고 있다고 밝혔으며, LG이노텍 역시 AI 반도체용 고부가 기판 사업 확대에 속도를 내고 있습니다
- 폭락중인 삼성전기 목표 주가 300만원인데 왜? AI 서버용 MLCC·반도체 기판(FC-BGA) 수요 확.......
- LG이노텍 목표주가 200만 원, 진짜 이유는 AI 기판 핵심만 먼저 볼게요 LG이노텍 목표주가를 볼 때 핵심 질문은 “AI 기판 공급 부족이 실제 실적으로 얼마나 이어지느냐”예요. AI 시대에도 계좌는 GPU보다 먼저 기판 위에서 흔들릴 수 있어요.
- 돈이 보이는 경제신문 삼성전자 ·SK하이닉스·마이크론, 1조달러 메모리 갑의 시대 메모리 3사 빅테크 5년 장기공급계약 확대 — 경기순환주에서 AI 인프라주로 재평가 3. 한화오션·HD현대중공업, 29조 K핵잠 '장보고 N' 공동 개발·분산 건조 가능성 4. 삼성SDS·현대오토에버·LG CNS, AI 인프라·피지컬 AI 수혜로 동반 상한가 6. 삼성전기·LG이노텍, AI 서버용 FC-BGA 기판 수요로 한 달 새 주가 2배 7.
- 26.5.19.(화)“AI發 기판 호황… LG이노텍 ‘텐배거’ 되나”/LG이노텍 “AI發 기판 호황… LG이노텍 ‘텐배거’ 되나” ⸻ 1. 반도체 기판 기업으로 재평가 즉: “애플 부품주 → AI 인프라 부품주” 변화 중 ⸻ ■ AI 기판(FC-BGA) 수혜 본격화 핵심 내용 * AI 반도체용 기판 수요 폭증 * 공급
- 26.5.27.(수)삼성전기·LG이노텍, AI기판으로 ‘1조 클럽’ 보인다/브로드컴 기사 요약 핵심 내용 * AI 서버·가속기 수요 폭증으로 반도체 기판(FC-BGA) 시장이 급성장. * 삼성전기와 LG이노텍이 AI용 고부가가치 기판 사업을 확대하면서 실적이 급증. 기사 핵심 포인트 * AI 투자 확대 → GPU 수요 증가 * GPU 증가 → 기판 수요 증가 * 기판 부족 → 단가 상승 * 단순 스마트폰 부품주 → AI 인프라 핵심 공급업체로
- 돈이 보이는 경제신문 효성중공업, 미국 전력망 수요를 선점하다 삼성전기, 실리콘 커패시터 양산 — AI 서버용 전력 안정화 부품 시장 진입 3. 삼성전기, FC-BGA·MLCC·실리콘 커패시터 번들링 — 빅테크 추가 수주 추진 4. 최태원 SK 회장, 전 계열사 AI 전환.......
- 대덕전자 - 유안타증권이 목표주가 20만원 (기존 17만원), 투자의견 매수 (유지) 작업을 통해 올해 3분기를 기점으로 생산 능력(캐파) 확대 예상 @지난달 신공장 증설 공시를 통해 초기 투자의 발판을 다졌으며 추가 설비 투자 공시도 기대할 수 있다고 설명 ㄱ)FC-BGA @3분기 네트워크용 대면적 기판, 4분기 피지컬 AI(Physical AI)용 공급이 가시화되며 응용처가 넓어지고, 다층회로기판(MLB)도 항공우주·AI 가속기 물량 확대로 추가
- [AI 기판주]삼성전기, LG이노텍, 심텍, 대덕전자, SKC 등 AI 기판주 핵심 구조 AI 기판주는 크게 3개 층으로 나뉜다: 1) FC-BGA / ABF 기판 (현재 주력) AI GPU, 서버 CPU에 들어가는 최상위 기판 삼성전기, LG이노텍 , 코리아써키트 FC-BGA + 모바일 기판 같이 하는 구조 AI 확산되면 같이 올라가지만 핵심은 아님 (2등 그룹) 3) 유리기판 (차세대 대장 테마) SKC, 필옵틱스 등
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