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"오리들이 꽥꽥거리면 먹이를 주라", 메모리 반도체 열풍의 이면
이 글은 FT Alphaville의 "When the ducks are quacking, feed them"을 번역해 옮긴 것으로, 최근 메모리 반도체 산업이 매우 뜨거운 관심을 받고 전체적으로, 메모리 반도체 시장이 앞으로도 계속 흥미로운 변.......
blog.naver.com · 2026.07.15
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7/8(수): 메모리 반도체 실적도 거품인가?
환율 상승효과와 메모리 가격 상승효과를 제외하면 2026년 삼성전자와 SK 하이닉스 영업이익(전망치)은 2024년과 2025년 대비 얼마인가? USDKRW는 당시보다 10~20% 상승했다. 당시로 환산하면 최신 분기 영업이익은 10~20% 빠진다. 메모리 평균 가격은 4배 이상 상승했으
blog.naver.com · 2026.07.07
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모건스탠리 메모리 반도체 보고서 (7/6) — 요약
한 줄 결론: "사이클 정점이 아니라 변화율의 정점" — 강세장은 유지하되, 단기 변동성은 각오하라. 모건스탠리가 메모리 강세론을 접었다는 말이 돕니다. 보고서를 열어보면 정반대입니다. 7월 6일 모건스탠리는 메모리 산업이 사이클의 끝이 아니라 변화율의 정점에 왔다고 진단했습니다. 이익
blog.naver.com · 2026.07.07
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반도체 설비 투자 늘려도 생산까지 3~5년… 메모리 초호황 2030년까지 갈수도
단기간에 공급 부족 해소 어려워 메모리 반도체 수퍼 사이클(초호황)이 당초 예상되던 2028년을 넘어 2029~2030년까지 장기화할 수 있다는 예측이 나왔다. 글로벌 컨설팅 업체 딜로이트에 따르면, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 메모리 반도체 3사의 내년(2027년) 설비 투자액(CAPEX)은 1460억달러(약 209조원)로 3년 전(
blog.naver.com · 2026.08.04
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삼전닉스에 이은 중국의 메모리 반도체 성장
blog.naver.com · 2026.06.29
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LTA 오해에서 비롯된 피크아웃 우려..메모리 반도체 판도가 바뀐다는데
최근 반도체 시장에서 LTA(장기공급계약)에 대해 "가격을 아래로 누르는 계약이 아니냐", "상승 모멘텀이 끝난 것 아니냐"는 식의 피크아웃(고점 통과) 우려가 나오고 있는데요 하지만 SK증권의 분석 리포트에 따르면, 이러한 우려는 LTA의 본질에 대한 오해에서 비롯된 것이라고 합니다 지금의 메모리 반도체 시장은 단순한 사이클을 넘어 '이익의 지속성과 가시성'을
blog.naver.com · 2026.07.21
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중국의 반도체 굴기, CXMT는 어떻게 메모리 반도체 업계 최대의 와일드 카드로 떠오르게 되었을까?
소비국으로 자리 잡았지만, 여전히 미국과 한국 기업에 의존하는 메모리 부품 문제를 해결하기 위해 노력하는 이야기를 다루고 있습니다. 특히 AI와 HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가로 인해 공급 부족과 가격 상승이 일어나면서, CXMT는 기술력 향상과 생산 능력 확대.......
blog.naver.com · 2026.07.19
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메모리 반도체 가격 상승과 수요파괴(마이크론VS애플)
애플이 메모리 반도체 가격 상승으로 제품 가격 인상을 발표했습니다. 이에 메모리 반도체 3위 업체이자 유일한 미국회사인 마이크론은 AI DT(데이터센터)로 인한 칩 가격이 급등한 것일뿐 메모리 칩 가격과는 무관하며 일종의 AI 세금을 내는 것과 같다고
blog.naver.com · 2026.06.28
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중국 메모리 반도체 기업 창신메모리(CXMT) IPO 흥행이 한국 반도체 산업에 미치는 영향은?
중국 메모리 반도체 기업 창신메모리(CXMT) IPO 흥행이 한국 반도체 산업에 미치는 영향은? 들어가며... 최근 중국 최대 메모리 반도체 기업인 창신메모리(CXMT)가 대규모 IPO 청약에서 흥행 성공 소식이 전해지면서 국내 투자자들의 관심도 커지고 있습니다.
blog.naver.com · 2026.07.19
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AI 메모리 랠리 AI 메모리 상승세가 이어질지 반도체 투자자들의 관심이 쏠렸습니다, 꼭 알아야 할 정보
AI 메모리 랠리 AI 메모리 상승세가 이어질지 반도체 투자자들의 관심이 쏠렸습니다, 지금이 투자 기회일까요? 메모리 반도체 시장의 뜨거운 관심 최근 AI 메모리 랠리/가 펼쳐지면서 반도체 시장에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁게 달아올랐습니다.
blog.naver.com · 2026.07.21
