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[Dr. J's Chips Insight] AI 인프라 전쟁의 승자는 누구인가: 빅테크 CapEx 폭증, 중국 메모리 굴기, K반도체의 황금기와 함정 - 12가지의 질문
J's Chips Insight] AI 인프라 전쟁의 승자는 누구인가: 빅테크 CapEx 폭증, 중국 메모리 굴기, K반도체의 황금기와 함정 - 12가지의 질문 2026-7-23 전병서 무엇보다 구글 클라우드 수주 잔액이 직전 분기 4600억 달러에서 5140억 달러로 늘어난 것이 핵심 시그널이.......
blog.naver.com · 2026.07.23
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"미·일 HBM에 도전장"...AI 시장이 너무 커졌다
#ZAM #Z-Angle Memory #Z앵글 메모리 #인텔 #메타 #구글 #엔비디아 #SK하이닉스 #삼성전자 #AI #인공지능 #GPU #HBM #열 #Heat #TSV #HPB 'ZAM'이라는 새로운 AI 메모리 기술이 등장했는데요. 과연 HBM의 대항마가 될 수 있을까요? 아니면 또 하나의 실험에 그칠까요?
blog.naver.com · 2026.06.26
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반도체, Jun 25, 2026.
메모리/배터리-파운드리, - HBM - GPU(HBM4) - HBF(HBM의 10배) -. 그록3 LPU에서부터는 또 다른 경쟁의 시작이란다. 연구/경쟁에서 사활이 정해진다. “美빅테크 D램값 ‘300%’ 기습 인상” , 구글 신기술 발표
blog.naver.com · 2026.06.24
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호르무즈에 이어 홍해까지
다우 -0.97 나스닥 -2.15% 구글 현금 흐름 적자에도 투자 확대 인텔 양호한 실적으로 시간외 상승 테슬라 2분기 실적 부진 -14.53% 전일증시. 외국인 매수는 반도체. 낙폭과대 조선, 바이오, 건설, 방산, 2차전지 상승 호르무즈 이어 홍해까지 중동 불안감, 유가 급등, 미국 국채 급등까지 불안요소 가중 미국은 마이크론 하이닉스 샌디시크등 메모리
blog.naver.com · 2026.07.23
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HBM 가격 두 배 시대가 현실이 될 수 있다
베이스다이 #구글 TPU #AWS Trainium #메타 MTIA #마이크로소프트 Maia #삼성HBM4 수출 안녕하세요. 오늘은 정말 중요한 소식을 하나 전해드리겠습니다. 6월 메모리 반도체 수출이 또다시 사상 최대 기록을 경신할 가능성이 높아졌습니다.
blog.naver.com · 2026.06.23
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나스닥 차트, 무시무시하네.
그리고 오늘 구글 FCF 마이너스 전환을 기념으로 시도할 것으로 예상. 지난번 메모리 위주의 상승에 패턴학습된 투자자라면 이번에도 그걸 기대하고 추격매수 할텐데 나스닥 아래 갭구간 위치를 보면 손절은 아주 짧게 가져가야 할 듯.
blog.naver.com · 2026.07.23
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팀 쿡은 애플이 가격을 올린 것에 대해 메모리 업계가 책임이 있다고 말했습니다. 어젯밤 제가 인터뷰한 마이크론 임원은 즉시 책임을 되돌려 가리켰습니다.
구글, 메타, 아마존은 아직 아무 말도 하지 않았습니다. 이게 어떻게 전개될지 매우 흥미로울 겁니다. 팀 쿡은 애플이 가격을 올린 것에 대해 메모리 업계가 책임이 있다고 말했습.......
blog.naver.com · 2026.06.26
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[투자일지] 260722 수
수십개 국가 10% 관세 발표 예정) -데이터브릭스 : GPU 부족현상 발생 / 수요 의심 X -TSMC : 내년 반도체 가격 10% 인상 계획 -BofA : 중국 AI 추격, 메모리 구글 23일, 하이닉스 29일 실적 발표 이전과 이후 반도체 상승 랠리.......
blog.naver.com · 2026.07.28
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2026년 7월 22일 수요일 (3)
반도체주 주도로 일제히 상승 SK하이닉스ADR 13.75% 상승 마감 엔비디아, 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈' 본격 공급 TSMC "2027년 반도체 가격 최대 10% 인상" 구글 "제미나이 3.5프로 준비 중...4 사전학습도 시작" 라운드힐 메모리 ETF(DRAM) 10.91% 상승 마감 미국 SMH 반도체 지수 4.68% 상승 마감 트럼프 "후티, 홍해
blog.naver.com · 2026.07.22
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삼성 브랜드 가치 145조원… 엔비디아에 밀려 세계 8위
1위 애플 2~4위 마이크로소프트(MS) 구글 아마존 5~10위 엔비디아 틱톡 페이스북 삼성 인스타그램 오라클 삼성의 브랜드 가치가 올해 974억1500만달러 (약 145조원)로 평가돼 브랜드파이낸스는 첨단 메모리 반도체 수요와 실적 전망 개선이 삼성의 브랜드 가치 상승을 이끌었다고 분석했다. 순.......
blog.naver.com · 2026.07.19
