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7월 22일의 거시경제 Letter
메모리 기업들의 주가 조정 분위기를 반전시킬 수 있는 이벤트들이 몇 개 있는데, 그 중 하나가 내일 새벽에 발표될 구글의 실적발표입니다. 하는 의구심을 어느정도 해소시켜주기 위해서는 구글(알파벳)이 실적발표에서 CapEx 전망치를 상향하고, 기존 사업이 뛰어난 성장을 보이고 있어서 대규모 투자에도 재무적 부담이 적..
blog.naver.com · 2026.07.22
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AI 서버 안 산 애플이 시총 1위 탈환한 이유
'지름신 참기' — 최근 2개 분기 자본지출 43억불, 오히려 전년비 감소 ✅ 알파벳·아마존·MS·메타는 올해 자본지출 합계 7,000억불 넘게 예고 ✅ 애플은 데이터센터 대신 구글 계약으로 '임대'하는 구조 ✅ 알파벳은 상장 이후 처음으로 잉여현금흐름 마이너스 전환, 발표 후 주가 7%대 급락 ✅ 올해 주가 상승률 애플 +25%로 빅테크 7곳 중 1위 ✅ 메모리
blog.naver.com · 2026.07.30
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26.7.16 장전, LG에너지솔루션 아이티센글로벌 GKL
메모리: 닉스ADR/마이크론/샌디스크급락했으나, 고점 대비 하락폭은 한국 전닉과 비슷한 수준 LG에너지솔루션: 구글 최대 ESS 사업에 엔솔이 배터리 공급 아이티센글로벌: 미국, 주식과
blog.naver.com · 2026.07.15
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빅테크 칩값 폭등에 데이터센터 속도조절 국내 주식에 미치는 영향은
빅테크 기업들의 AI 칩 및 메모리 가격 부담으로 인한 데이터센터 투자 속도 조절과 메모리 절감 기술(구글 터보퀀트 등)의 등장은 국내 증시, 특히 반도체와 관련 부품·장비 주에 복합적인
blog.naver.com · 2026.07.02
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26.6.26 뉴스
ntype=RANKING 앞서 2016~2018년에는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등의 데이터센터 증설 붐에 D램 수요가 폭증했지만, 이후 데이터센터 투자 감소로 메모리 공급 과잉이 이종환 상명대 시스템반도체학과 교수는 “HBM은 주문형 생산으로 고객 맞춤형에 가까워 장기 계약으로 가는 것은 자연스러운 현상”이라며 “메모리 3사는 3년 후 공급 물량을 미리...
blog.naver.com · 2026.06.26
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"싸면 더 쓴다"…'가성비 AI'가 뒤흔든 반도체 폭락의 역설
中 문샷 '키미 K3', 싱킹머신 '잉클링' 가성비 극대화 오픈웨이트 모델 약진 AI 모델 마진 낮아지면 반도체 사이클은 "CAPEX 회수 의문" vs "초강세 시나리오" 22일 구글 적어도 인공지능(AI) 반도체와 인프라 주식에는 그렇습니다. 2분기에만 89% 급등했던 필라델피아반도체지수는 7월 들어 15% 내렸고, 4월 상장 후 3개월 만에 166% 폭등했던 메모리
blog.naver.com · 2026.07.19
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반도체 업황, 메타의 AI 전략에 우려감 증폭
중국 딥시크 사태는 말도 안되는 적은 자금으로 AI 컴퓨팅을 구축했다란 소식 때문이었고, 터보퀀트는 구글 리서치가 발표한 캐쉬 압축 기술로 이 기술 활용 시 AI 추론에 기존 메모리 사용량이 최대 6배 감소한다고 해서 메모리 관련주들이 급락.
blog.naver.com · 2026.07.02
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마이크론, 2년 전 엔비디아와 비슷하다?
AI 장세가 지속된다면 엔비디아와 메모리 3사는 주가가 동행할 가능성이 높다. 즉, 불황이 오면 엔비디아는 여전히 높은 이익률을 내면서 견디지만 메모리 3사는 엔비디아와 다르게 적자 늪에 빠진다는 말은 틀.......
blog.naver.com · 2026.06.29
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삼성·하이닉스 몸값 더 뛴다…엔비디아 독점 깨지는 AI 칩 시장
오픈AI, 자체 개발 '할라페뇨' 공개 아마존·구글도…엔비디아 의존도 ↓ 메모리 업계, 고객사 늘어 협상력 ↑ "장기 생산 전략 정교화해야" 구글, 아마존에 이어 오픈AI까지 자체 이 같은 변화가 국내 메모리 및 파운드리(반도체 위탁생산) 기업들에 새로운 기회가 될 것이라는 분석이 나온다.
blog.naver.com · 2026.06.27
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미·이란 협상 재개 가능성 부각에 국제유가 6거래일 만에 하락 전환
만에 하락 전환 미·이란 협상 재개 가능성 부각에 국제유가 6거래일 만에 하락 전환 미·이란 협상 재개 가능성 부각에 국제유가 6거래일 만에 하락 전환 ○ 트럼프 대통령, EU의 구글 일본, 기존 미·일 관세합의 유효 입장 ○ 중국당국, 자국 메모리 우선 사용 유도. CXMT, 공장 2곳 추가 건설 추진 ○ 미국·유로존 PMI, 동반 개선.
blog.naver.com · 2026.07.26
