블로그
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The 2030 DRAM Squeeze
https://x.com/zephyr_z9/status/2076652343307964879 (10줄 요약) AI와 HBM 수요 급증으로 2030년까지 DRAM 공급 부족이 지속될 수 주요 메모리 업체의 DRAM 생산능력은 2026년 약 200만 WPM에서 2030년 약 480만 WPM으로 증가할 전망임.
blog.naver.com · 2026.07.15
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7/18 메모리 시황 : 엎친데 덮친 키미 kimi k3 AI 등장과 CXMT 상장
AI 모델 고도화와 데이터센터 투자는 메모리 수요를 밀어 올리고 있다. CXMT 상장: 당장의 HBM 위협보다 미래의 DRAM 압력 중국 최대 DRAM 업체 CXMT의 IPO 등록은 2026년 6월 중국 당국의 승인을 받았고, 7월에는 상하이 상장을 위한
blog.naver.com · 2026.07.18
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SK하이닉스 실적발표 feat. 컨콜 듣고 느낀 점.
[실적] - 매출액 79.3조원, 영업이익 60.5조원 (OPM 76%, 역대최고 + 업계최고) - DRAM BG +9%, ASP +30%, NAND BG +15%, ASP +55% LTA에는 예치금을 계약 구속력 장치 생성해 수요계획 신뢰성 제고 - 3Q26 BG 계획: DRAM +1.......
blog.naver.com · 2026.07.29
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삼성전자, 엔비디아 베라루빈용 eSSD 양산 시작
AI 서버 내부 구조와 메모리의 역할 CPU │ │ GPU (엔비디아 Vera Rubin) │ ├── HBM (GPU 바로 옆 초고속 메모리) │ ├── DDR5 DRAM (시스템 메모리) │ └── PCIe 6.0 │ eSSD │ NAND Flash 쉽게 말하면 HBM = GPU의 작업공간 DRAM = 시스템 작업공간 eSSD = AI 데이터 창고 라고 생각하면
blog.naver.com · 2026.07.09
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삼성전자, 엔비디아 베라루빈용 eSSD 양산 시작
AI 서버 내부 구조와 메모리의 역할 CPU │ │ GPU (엔비디아 Vera Rubin) │ ├── HBM (GPU 바로 옆 초고속 메모리) │ ├── DDR5 DRAM (시스템 메모리) │ └── PCIe 6.0 │ eSSD │ NAND Flash 쉽게 말하면 HBM = GPU의 작업공간 DRAM = 시스템 작업공간 eSSD = AI 데이터 창고 라고 생각하면
blog.naver.com · 2026.07.09
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반도체 매출액 기준 시장 규모 순위 (일반적 추정)
DRAM (범용 포함): 메모리 반도체 중 가장 큰 시장을 형성하며, 2026년에는 AI 슈퍼사이클로 인해 매출이 크게 급증하고 있습니다. DRAM 시장 점유율 낸드플래시 (NAND): 저장장치(eSSD 등) 수요를 중심으로 꾸준히 성장하고 있습니다.
blog.naver.com · 2026.07.06
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중국 창신메모리(CXMT)의 성장과 상장, DRAM 가격 경쟁! 삼성전자·SK하이닉스는 어떻게 변화하고 있을까?
AI 시대, 중국 창신메모리(CXMT)가 바꾸는 글로벌 DRAM 시장 최근 AI 산업과 데이터센터 시장이 빠르게 성장하면서 메모리 반도체가 글로벌 반도체 산업의 핵심으로 떠오르고 있습니다 특히 AI 서버에 사용되는 HBM과 DDR5, LPDDR5X 수요가 급증하는 가운데 중국 최대 D램 제조기업인 창신 메모리 테크놀로지스 (Changxin Memory Technologies
blog.naver.com · 2026.08.04
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AI 혁명의 핵심은 연산력이 아닌 메모리에 있다" 中 YMTC 역대 최대 증설, 글로벌 메모리 반도체 시장 재편되나?
AI 시대, 왜 메모리가 연산력(GPU)보다 더 중요해졌나? DRAM 가격은 1년 만에 600% 이상 상승했으며, 글로벌 메모리 시장은 2026년 5,000억 달.......
blog.naver.com · 2026.07.30
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The AI Selloff Doesn't Match the Data, Gavin Baker
The AI Selloff Doesn't Match the Data / Gavin Baker 최근 AI 관련주가 고점 대비 40~60% 급락했지만, 실제 산업 현장에서 확인되는 정량적 GPU 가용성, 임대 가격, DRAM 현물 가격, 토큰 사용량, AI 연구소 성장률 등에서 뚜렷한 둔화 신호를 찾기 어렵다는 관점임.
blog.naver.com · 2026.08.04
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7/29(Wed) sk hynix
AI 서버 투자 확대의 최대 수혜 기업 중 하나로 평가받고 있습니다. HBM3E에 이어 HBM4에서도 경쟁력을 이어가는 것이 핵심 성장 동력으로 평가됩니다. * AI 메모리 수요: 생성형 AI와 AI 추론 서비스 확대로 고성능 DRAM과 eSSD 수요가
blog.naver.com · 2026.07.29
