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AI 반도체 생태계와 알파벳의 장기 독점력 관점에서
AI 반도체 및 메모리 밸류체인의 실적 보증 수표 수주 가시성 확보: 알파벳의 대규모 CapEx 집행은 엔비디아(GPU), TSMC(파운드리), SK하이닉스·삼성전자(HBM 및 고성능
blog.naver.com · 2026.07.22
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엔비디아 vs SOXX를 통해보는 세력의 작전
그럼 엔비디아가 그 돈을 받아서 SK하이닉스나 마이크론 같은 HBM 메모리 반도체 회사, TSMC 같은 파운드리 회사에 하청을 주며 밸류체인 전체로 돈을 배분하는 절대 권력의 '공급망
blog.naver.com · 2026.07.23
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SK하이닉스-TSMC 연합 전선이 삼성전자에 미치는 파급 효과와 이에 대응하는 삼성전자의 주가 및 핵심 생존 전략 ❸
SK하이닉스-TSMC 연합 전선이 삼성전자에 미치는 파급 효과와 이에 대응하는 삼성전자의 주가 및 핵심 생존 전략입니다. 삼성전자 파운드리가 설 자리가 좁아지는 압박을 받습니다. [2, 3] ② HBM 시장 주도권 상실 우려: SK하이닉스가 TSMC의 패키징 공정(CoWoS)에 완벽히 정렬되면서, 엔비디아
blog.naver.com · 2026.07.15
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"SK하이닉스, 삼성 시총 95%까지 따라 잡았다"...삼성 시총 추월할까?
SK시가총액 #삼성시가총액 #SK주가 #삼성주자 #ADR #미국ADR #HBM4E #메모리반도체 #삼성전자 #엔비디아 # #AI #인공지능 #GPU #AI데이터센터 #AI메모리기업 #HBM HBM 때문일까요, 아니면 그 이상의 이유가 있는 걸까요?
blog.naver.com · 2026.06.20
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TSMC 어닝 서프라이즈: 2027년까지의 물량 공백과 D램 수요 하락 위험성
반도체 시장의 주도권이 단순한 인프라 구축을 넘어 '구조적 쇼티지(공급 부족)' 국면으로 완전히 진입했음을 의미합니다. 2027년까지의 물량 공백과 D램 수요 하락 위험성, 그리고 TSMC 주는 의미를 종합 분석해 드립니다. 1. 2027년까지의 물량 공백과 3사의 생산 여력 3사(삼성, 하이닉스, 마이크론)가 증설에 나섰음에도 2027년까지 물량이 부족한 이유는 HBM
blog.naver.com · 2026.07.16
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전세 대출 이자 얼마내고 있어? 300만원?
[증권] *밸류체인 ETF도 역시 '닉스'… TSMC 수익률 2배 넘어 AI 반도체 수혜 중심엔 HBM GPU·파운드리보다 SK하이닉스 밸류체인 각광 이 기사는 반도체 투자 흐름이 삼성전자·SK하이닉스 개별주에서 HBM 밸류체인 ETF로 확장되고 있다는 점을 보여줍니다.
blog.naver.com · 2026.06.16
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엔비디아 파인만 HBM5 탑재 확정, SK하이닉스 iHBM 수혜주 모르면 나만 막차 놓칩니다
엔비디아는 파인만에 차세대 HBM 적용을 예고했으며 이 플랫폼이 SK하이닉스와 삼성전자의 차세대 HBM 기술이 실제로 연결되는 무대가 될지가 중요한 관전 포인트입니다. 파인만은 1965년 노벨물리학상을 공동 수상한 물리학자 리처드 파인만의 이름을 딴 플랫폼으로 보도에 따르면 TSMC A16 1.6나노급 공정을 기반으로 하며 엔비디아의 첫 1나노급
blog.naver.com · 2026.06.19
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파운드리 오르는 가격과 점유율 높아지는 삼성전자
삼성전자 파운드리 가격 상승 과 점유율 상승 매출규모 파운드리 > DRAM > NAND > HBM 매출규모로 보면 파운드리 점유율 높아야 매출상승에 큰 도움이 되는데 TSMC 공급이 막혀서 하이퍼스케일러들이 삼성전자에 줄서는 주이라 서서히 파운드리 점유율 높아 지겠죠 최근 반도체 업계에서 심상치 않은 변화가 감지되고 있습니다.
blog.naver.com · 2026.07.14
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2026/7/16 Briefing
TSMC, 2분기 사상 최대 이익과 연간 성장 전망 상향 2026-07-16 핵심 내용: TSMC는 2분기 순이익이 전년 대비 77% 증가한 사상 최대 수준이라고 발표했고, AI 칩 이는 AI 서버, HBM, 첨단 패키징 수요가 여전히 강하다는 점을 재확인한 신호입니다. 투자 관점 시사점: 긍정적으로 보면 AI 인프라 지출 둔화 우려를 완화하는 데이터입니다.
blog.naver.com · 2026.07.16
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한 번 들어가면 못 바꾼다! AI 반도체 '숨은 강자' 5곳
그동안 나는 AI라고 하면 엔비디아, AMD, TSMC 정도만 떠올렸다. 그런데 공부를 해보니 진짜 놀라운 건 따로 있었다. HBM 메모리, 첨단 패키징.......
blog.naver.com · 2026.07.12
