블로그
-
마이크론, AI 메모리 품귀의 승자 삼성전자 하이닉스 엔비디아·구글 빼면 최고 수익기업 눈앞
마이크론의 반전 AI 메모리가 만든 ‘초고수익 기업’ AI 메모리값 폭등에 마이크론 대박 삼성·SK하이닉스도 슈퍼사이클 본격화 빅테크가 천문학적 가격에도 사는 메모리 마이크론 이익률 80% 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 폭발하면서 고대역폭메모리(HBM), 서버용 D램, 고성능.......
blog.naver.com · 2026.06.29
-
SK하이닉스(000660.KS); 경쟁사 본진으로 침투하는 주도주
글로벌 메모리 대장주 지위 재조명될 것으로 기대 - HBM 가격 상승 반영해 2027년 이익추정치 기존 대비 15% 상향 ▶️ 2Q26 Preview: 기존 가정 대체로 유지, 환율 효과로 이익 소폭 상향 - 2Q26 매출 88조원, 영업이익 67조원 전망. 2026년 전체 이익 6% 상향 - 매출총이익률 80% 이상 유지하며 반도체 산업 내 최상위 수익성 지속
blog.naver.com · 2026.06.29
-
[투자노트] SK하이닉스_하나증권
Preview: 기존 전망치 수준 유지 SK하이닉스의 26년 2분기 매출액은 87.1조원(YoY +292%, QoQ +66%), 영업이익은 67.6 조원(YoY +638%, QoQ +80% 예상보다 강한 메모리 가격 속에서 SK하이닉스는 HBM 매출 비중이 상대적으로 크기 때문에 일반 DRAM 가격 상승폭이 경쟁사들보다 낮은 편이다.
blog.naver.com · 2026.06.27
-
메모리 가격 급등에 스마트폰 가격 ‘역대 최대폭’ 인상 전망
글로벌 메모리 제조사들이 고대역폭메모리(HBM)와 AI 서버용 제품 생산에 역량을 집중하면서, 스마트폰용 소비자 메모리 공급 부족이 심화된 결과다. ◆ 한 분기 만에 80~100%
blog.naver.com · 2026.06.24
-
주간 포트 정리_260620
공급 측: **HBM 웨이퍼가 범용 DRAM capa를 잠식(제로섬)** + 27년 신규투자의 72%가 HBM향 → 범용 부족 구조화. 4. 가격: 모바일 DRAM 1Q26 +80% 상회 등 예상보다 강함. 신규 fab은 27~28년에야 풀려 **정상 공급은 사실상 28년 전후**. 5. .......
blog.naver.com · 2026.06.20
-
삼성전자, SK하이닉스 주가 방향은? 나만 모르는 건가?
삼성전자·SK하이닉스가 글로벌 HBM 시장의 80% 이상을 차지하고 있어 두 회사 실적이 동시에 가파르게 오르고 있습니다.
blog.naver.com · 2026.06.10
-
돈이 보이는 경제신문 미국, 중국 핵심 기업 군사기업 188곳 명단 추가로 삼성전자 SK하이닉스 수혜
K조선, LNG선 넘어 VLGC·VLAC·FLNG로 확장 — 가스선 발주 80% 점유 4. 가온전선, 미국 생성형 AI 데이터센터에 버스덕트 공급 — 매출 3배 성장 기대 5. AI 승부는 메모리 — HBM.......
blog.naver.com · 2026.06.09
-
삼성전자 1Q26 Conference call : 하반기 AI 서버 뿐 아니라 일반 서버 향 메모리 수요 예상보다 강할 것 [Sk증권 리서치센터]
메모리 추정 (B/G) DRAM 0%, NAND +9% (ASP) DRAM +91%, NAND +88% (OP) DRAM 42.9조원, NAND 11.7조원 (OPM) DRAM 80% 연간으로도 과반 27년 일반 DRAM 대비 HBM 수익성 열위 크게 축소 메모리 수요 충족률 역대 최저 수준 현재 접수된 물량 감안 시 27년 공급 부족 더욱 심화 # Q&A
blog.naver.com · 2026.05.05
-
23. 반도체 - 삼성전자 1분기 IR
메모리 추정 (B/G) DRAM 0%, NAND +9% (ASP) DRAM +91%, NAND +88% (OP) DRAM 42.9조원, NAND 11.7조원 (OPM) DRAM 80% 연간으로도 과반 27년 일반 DRAM 대비 HBM 수익성 열위 크게 축소 메모리 수요 충족률 역대 최저 수준 현재 접수된 물량 감안 시 27년 공급 부족 더욱 심화 # Q&A
blog.naver.com · 2026.04.30
-
반도체(2): 한국이 반도체로 세상의 주도국으로 올라서다
특히 AI 시대의 총아인 HBM 시장에서 80% 이상을 꽉잡고 있다.
blog.naver.com · 2026.04.11
