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실전투자노트_260810
핵심 — AI 비중을 유지한 채 "무게만" 옮긴 로테이션 예정 삼성 −7(12→5)·SK −4(9→5)로 메모리 무게를 덜고, 그 재원을 RF머트 +5(→25)·TIME 차이나AI AI 총비중은 ~64%로 유지 — 메모리에서 광통신·중국AI로 무게를 둘 예정 흐름(물꼬) 근거 ① 씨티 scale-out(HBM 부족→GPU당 광통신 수요 폭증) = RF ② 골드만
blog.naver.com · 2026.08.09
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엣지 디바이스와 AI 사이클
1차 AI 투자 사이클(학습과 Scale-up 중심)과 2차 AI 투자 사이클(추론·Agentic AI와 Scale-out 중심)을 ‘AI Factory(데이터센터)’가 주도했다면, 엔비디아는 Computex 2026 GTX에서 AI PC시장 진입을 공표했으며, 이를 통해 Agentic AI를 Edge로 보급하기 위한 발판을 마련했다.
blog.naver.com · 2026.08.03
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검색의 패러다임이 바뀐다! 구글 AI 모드 실전 활용법 5가지
구글이 제미나이(Gemini) 기반의 **'AI 모드(AI Mode)'**를 도입하면서, 검색창은 이제 단순 정보 탐색을 넘어 복잡한 문제를 해결해 주는 스마트한 파트너로 진화했습니다 AI 모드는 **쿼리 팬아웃** 기술을 통해 질문을 여러 하.......
blog.naver.com · 2026.07.29
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전력기기주 단기 수급 착시에 속지 마라: 72.8조 전력망 투자와 2차 폭발의 신호탄
하지만 이는 업황의 후퇴가 아닌, AI 데이터센터의 전력 병목을 해결하기 위한 '송전'에서 '배전'으로의 거대한 축 이동, 즉 배전 슈퍼사이클의 서막입니다. AI 전력 병목이 바울 반전의 전말 전력기기주 단기 수급 착시에 속지 마라: 72.8조 전력망 투자와 2차 폭발의 신호탄 고점 대비 40% 급락한 주가창을 보며 피크아웃(Peak-out
blog.naver.com · 2026.07.26
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중국의 AI 반도체 자립 전략, 미국을 따라잡기 위한 사활을 건 총력전
이 글은 The Wall Street Journal의 기사 "Inside China’s all-out push to catch up with American AI chips"을 번역해 중국이 글로벌 AI 경쟁에서 점차 힘을 키우고 있지만, 여전히 미국과의 격차를 좁히는 데는 시간이 걸릴 것으로 보인다는.......
blog.naver.com · 2026.07.26
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내 인스타 사진이 AI 합성 재료?메타가 사흘 만에 철회한 이유
메타(Meta)가 최근 선보인 차세대 이미지 생성 AI 모델 ‘뮤즈 이미지(Muse Image)’가 엄청난 논란에 휩싸였어요. 나도 모르는 사이에 타인의 AI 창작 재료가 될 뻔한 거예요.
blog.naver.com · 2026.07.30
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회계적 감가상각!! 아마존, 메타, 구글의 자유 현금 흐름이 0으로 향하거나 그 이하로 붕괴하고 있다
바로 **"AI 커밋먼트(AI Build-Out)가 빅테크의 현금 흐름을 저새상으로 끌어내리고 있다"**는 내용입니다.
blog.naver.com · 2026.08.01
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“2027년 메모리 완판”…SK, 미국 팹 부지까지 찾는다
#완판 #Sold-Out #솔드아웃 #메모리반도체 #D램 #낸드플래시 #엔비디아 #HBM #GPU #AI데이터센터 #반도체#삼성전자 #SK하이닉스 #마이크론 #SSD #AI #인공지능
blog.naver.com · 2026.08.15
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미국의 눈덩이 재정적자와 인플레이션 우려 확산으로 미 30년물 국채금리가 19년만에 최고치로. 매일경제 매세지 20260819
제미나이 미국 30년물 국채금리가 5.3%를 돌파하며 2007년 이후 약 19년 만에 최고치를 기록한 현상은, **‘정부의 초대형 재정적자(국채 공급 폭증)’**와 **‘민간 AI 빅테크의 대규모 회사채 발행(자금 흡수)’**이 장기 자금 시장에서 격돌하며 발생한 전형적인 수급 발작(Crowding-out effect)입니다.
blog.naver.com · 2026.08.18
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구글, 검색에 올린 사진과 음성에 대한 AI 학습과 수집 거부 방법
users can opt out with a few simple changes. 이번 변경 사항의 핵심 내용과 함께, 데이터 수집을 원치 않으실 경우 이를 거부(Opt-Out)할 수 있는 방법을 알기 쉽게 정리해 드리고자 합니다.
blog.naver.com · 2026.07.07
