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D램 웨이퍼 투입량 +6%, 수요 +24%
올해에만 ASIC에서 HBM 탑재량이 웬만하면 다 200GB를 넘김, HBM 수요처가 NVIDIA 한 곳에서 여러 빅테크로 분산되는 과정(초입), 특히 Google TPU 하나만으로도 NVIDIA GPU급 시장이 형성될 가능성 (2028년 3500만개) Amazon, OpenAI 등 2027년 양산 ASIC의 경우 HBM4E 탑재, Trainium v4 = HBM4E
blog.naver.com · 2026.06.13
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2027년 HBM4 공급 계약이 시작되며 가격 상승 전망. (DS증권)
(DS 증권 의견) 1Q26 HBM의 웨이퍼 당 매출이 DDR5 64GB RDIMM에 역전되었지만 2Q26부터 2027년 HBM4 공급 계약이 시작되며 가격 상승 전망. 2026년에는 AI ASIC의 메모리 용량 확대가 수요 성장의 핵심 동력 (칩당 HBM 용량 기존 96GB/192GB → 216GB/288GB 수준으로 증가) 2027년에는 NVIDIA
blog.naver.com · 2026.06.17
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SK하이닉스, HBM4 라인 전환 속도 조절
전환을 다소 미루고 있음, 현재 HBM보다 더 높은 영업이익률을 기록하고 있는 범용 D램 시장의 대응력을 늘려 추가 수익을 확보, HBM 시장은 이미 입지가 탄탄한만큼 무리하게 HBM4 아직 HBM 대비 낮지만 영업이익률 기준 격차는 이미 15%P 이상 벌어진 것으로 추정, 범용 D램 영업이익률이 연내 이론적 최고점인 90% 전망까지 존재, HBM4가 탑재될 NVIDIA
blog.naver.com · 2026.06.23
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한미반도체 어닝쇼크, 시총 35조인데 분기 영업이익이 고작 84억?
왜 이렇게 됐나: 하락의 원인 ① HBM4 납품 지연 (핵심) 가장 직접적인 원인은 엔비디아(NVIDIA) 등에 HBM4 납품이 늦어지면서, 신장비인 TC본더4 공급이 연쇄적으로 지연된
blog.naver.com · 2026.05.15
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NVIDIA GTC 정리- 2편 What is the Vera Rubin? (베라 루빈?)
엔비디아 CEO 젠슨황이 진행했던 "NVIDIA GTC Taipei 2026" 보면서 반도체 산업 공부할겸 정리 하고 있다. ConnectX-9) - 핵심 역할: AI 모델의 학습(Training)과 거대 모델 추론을 담당하는 메인 엔진입니다. - 설명: 엔비디아의 최첨단 '루빈 GPU'와 고대역폭 메모리(HBM4
blog.naver.com · 2026.06.07
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“HBM4 완판됐다”…삼성 ‘공급부족 더 심해진다’
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blog.naver.com · 2026.05.01
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“삼성의 문제는 무엇일까?”…기술 아닌 ‘이것’이 발목 잡았다
#삼성전자 #삼성노조 #초기업노조 #삼성파업 #SK하이닉스 #범용D램 #HBM4 #D램 #AI #AI반도체 #인공지능 #메모리반도체 #AI칩 #LTA #장기계약 #평택P4 #NVIDIA
blog.naver.com · 2026.04.29
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“HBM만 보면 틀립니다”…지금 시장은 완전히 바뀌었습니다
#삼성전자 #SK하이닉스 #범용D램 #HBM4 #D램 #AI #AI반도체 #인공지능 #메모리반도체 #AI칩 #빅테크 #사이클산업 #스팟 #LTA #장기계약 #평택캠퍼스P4 #캐파 # Capacity #NVIDIA #AMD #Microsoft #슈퍼사이클 #버프 #리드타임 #GPU #ASP #HBM4E “지금 반도체 시장에서 가장 큰 착각이 하나 있습니다" 사람들은
blog.naver.com · 2026.04.28
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지금 돈은 D램이 벌고…미래 지배력은 HBM이다
#삼성전자 #SK하이닉스 #범용D램 #HBM4 #D램 #AI #AI반도체 #인공지능 #메모리반도체 #AI칩 #빅테크 #사이클산업 #스팟 #LTA #장기계약 #평택캠퍼스P4 #캐파 # Capacity #NVIDIA #AMD #Microsoft #슈퍼사이클 #버프 #리드타임 #GPU #ASP #HBM4E 지금 삼성과 SK하이닉스가 역대급 돈을 벌고 있습니다.
blog.naver.com · 2026.04.27
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NVIDIA GTC 2026
2026.3.16 ~ 19 열리는 NVIDIA AI 컨퍼런스 & 엑스포 1. 광통신 네트워크 #NVDIA #GTC2026 #HBM4 #AIFACTORY #광통신네트워크 #나의지구촌답사기 #나의대한민국답사기 #도시탐구
blog.naver.com · 2026.03.16
