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서버 D램 현물가 계약가보다 146% 급등… HBM 넘어 AI 수요 확산
AI 데이터센터 늘자 서버 D램 가격도 들썩 빅테크 투자·계약가 인상에 쏠린 눈
blog.naver.com · 2026.07.23
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최강의 HBM 장비주 '한미반도체' 반격, AI 반도체 대장주의 귀환 신호일까?
최강의 HBM 장비주 '한미반도체' 반격, AI 반도체 대장주의 귀환 신호일까? 들어가며... 차트가 완전히 깨지면서 많은 투자자가 AI 고점론.......
blog.naver.com · 2026.07.15
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[AI 메모리 분석] HBM, DRAM, NAND… AI 메모리 시장의 경쟁 구도가 달라지고 있습니다
AI 반도체 시장을 이야기하면 대부분 HBM부터 떠올립니다. 하지만 실제 AI 메모리 산업은 HBM 하나로 설명되지 않습니다. HBM, DRAM, NAND는 서로 다른 역할을 담당하면서 하나의 AI 메모리 생태계를 구성하고 있습니다.
blog.naver.com · 2026.07.12
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[AI 메모리 혁명] HBM 다음은 SoCAMM이다 — 글로벌 경쟁은 이미 시작됐다
AI 반도체 시장을 이야기하면 대부분 GPU와 HBM을 먼저 떠올립니다. 실제로 지금까지 AI 서버 경쟁은 누가 더 빠른 GPU를 만들고, 누가 더 많은 HBM을 공급하느냐의 경쟁이었습니다. 그런데 최근 시장에서는 또 하나의 새로운 이름이 등장하기 시작했습니다. 바로 SoCAMM(Sma
blog.naver.com · 2026.07.14
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AI 추론 비용 급락과 HBM 랠리의 역설: 하드 데이터 팩트체크
제시한 분석은 기술적 지표(토큰당 단가)와 거시 경제학적 프레임워크(제본스의 역설), 그리고 하드웨어 아키텍처의 병목(메모리 벽)을 연계하여 현재 반도체 시장의 가장 깊은 모순을 정밀하게 저격한 A+급 거시 분석입니다. 월가의 탑티어 테크 데스크에서도 이 정도로 하드웨어와 소프트웨어의
blog.naver.com · 2026.07.12
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한국, HBM 넘어 AI 추론 메모리 분야서 혁신해야 우위 유지
반도체 패권경쟁 다룬 '칩워'저자 크리스 밀러 인터뷰 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확산으로 조성된 반도체 초호황 국면에서 한국은 독보적인 ‘AI 메모리’ 우위를 누리는 것처럼 보인다. 삼성전자는 엔비디아를 제치고 가장 많은 영업이익을 내는 기업에 올랐고, SK하이닉스는 미국 나스
blog.naver.com · 2026.07.09
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향후 5년간 AI 메모리 (DRAM, NAND, HBM) 수급전망, 삼성전자 하이닉스 마이크론 창신메모리 기술격차, 리스크
향후 AI 인프라 증설을 위해 필요한 메모리 수요의 폭증은 예견된 미래입니다. 메모리 중에서도 HBM의 수요가 견고히 증가할 것입니다. 여러 데이터가 있지만 10년간 약 10배 이상 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 긍정적인 전망임에도 불구하고 투자자 입장에서는 리스크를 고려하여 보수적
blog.naver.com · 2026.08.01
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SK하이닉스 HBM 수요는 계속될까? AI 시대 성장 가능성 총정리 (2026년 하반기)
SK하이닉스, AI 시대 HBM 수요는 계속될까? ※서론※ 인공지능(AI) 산업이 빠르게 성장하면서 반도체 시장의 중심도 크게 바뀌고 있습니다. 과거에는 CPU와 일반 D램이 핵심이었다면, 이제는 AI 연산을 담당하는 GPU와 이를 뒷받침하는 HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리) 이 시장의 핵심
blog.naver.com · 2026.07.13
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HBM 다음은 AI 수익성이다 - 시장이 던지기 시작한 새로운 질문
시장의 시선이 바뀌고 있다 AI 혁명은 계속되고 있습니다. 그런데 시장은 이제 조금 다른 질문을 하기 시작했습니다. 지난주 미국 증시는 조금 이상했습니다. 애플이 크게 하락했습니다. 엔비디아도 조정을 받고 있습니다. 두 회사의 하락 이유는 서로 달랐지만, 시장에서는 공통된 질문 하나가
blog.naver.com · 2026.06.28
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SK하이닉스의 HBM 제국, 미국 매출 65%가 견인… 반드시 보유해야 할 AI 관련주인가?
이 글은 24/7 Wall St.의 기사 "SK Hynix’s HBM Empire Powers 65% US Revenue — Is This the Must-Own AI Stock?" 을 번역해 옮긴 것으로, 간단히 요약하면, SK하이닉스는 전 세계 HBM 매출의 58%를 차지하고 있으며, 전년 대비 두 배 이상 증가한 매출을 바탕으로 2025 회계연도에 330억
blog.naver.com · 2026.07.22
