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- 반도체 '피크아웃론'에 관한 반박…"변수는 금리와 미국 지출" HBM 증산이 오히려 D램 가격을 지지하는 구조가 된다는 얘기다. 코카콜라 PER은 30~40배, 삼성전자와 SK하이닉스는 5배다. 이 격차를 메우는 조건이 하나 있다. 영업이익률이 80%를 넘긴 역사적 사건은 빅테크의 천문학적 투자에서 비롯됐다. 그런 삼성전자와 SK하이닉스가 설비 투자 지출에 나선다.
- 삼성·SK "온디바이스 AI, PIM으로 뚫는다"…메모리 연산 시대 본격화 실증했다.이 수석은 “고객사나 SoC 업체 입장에서는 완전히 새로운 PIM 명령어를 바닥부터 다시 학습하고 적용하는 게 큰 장벽”이라며 “'LP5X-PIM Sim' 시뮬레이터는 기존 HBM-PIM 추론 과정의 80~90%를 차지하는 '어텐션 연산'을 전담해 가속하는 독자적인 'GDDR6-AiM' 아키텍처가 대표적이다.
- '구글 이탈' 맞선 역발상…브로드컴이 '종합 플랫폼' 택한 이유 맥쿼리는 미디어텍 역할 확대와 구글의 자체 칩 전략 강화로 브로드컴의 구글 텐서처리장치(TPU) 관련 매출 점유율이 2026년 95%에서 2027년 80%, 2028년에는 65% 수준까지 그리고 이를 명분 삼아 TSMC의 최선단 미세 공정 웨이퍼 캐파와 고대역폭메모리(HBM) 라인 등 글로벌 반도체 핵심 공급망을 대규모로 선점할 수 있는 막강한 구매력을 갖게 되는 셈이다.결과적으로
- [안광섭 AI 진테제] 미중 AI패권 경쟁...누가 무엇을 잠그나 베센트는 미국의 글로벌 AI 연산능력 점유율을 현재 50%대에서 수년 내 70~80%까지 끌어올리겠다고 공언해 왔다. 중국이 가장 뒤처진 병목인 HBM(고대역폭 메모리)의 세계 공급을 사실상 한국이 쥐고 있다.
- 출렁이는 주가에 피 마르는데…정작 반도체 시장은 '활황' 특히 고대역폭메모리(HBM)용 D램과 첨단 시스템반도체 투자가 성장을 이끌 것으로 분석했다. 김선우 메리츠증권 애널리스트도 로이터에서 "D램 공급은 현재 수요 중 75%에서 80% 수준에 그치는 중"이라며 "올해 하반기에 공급 부족이 더 심해질 전망"이라고 밝혔다.
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