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"싸면 더 쓴다"…'가성비 AI'가 뒤흔든 반도체 폭락의 역설
中 문샷 '키미 K3', 싱킹머신 '잉클링' 가성비 극대화 오픈웨이트 모델 약진 AI 모델 마진 낮아지면 반도체 사이클은 "CAPEX 회수 의문" vs "초강세 시나리오" 22일 구글
blog.naver.com · 2026.07.20
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미국 주식 시장 7월 마지막 주 전망 반도체 대응과 빅테크 실적 + 케빈워시의 입
주식 시장 7월 마지막 주 전망 반도체 대응과 빅테크 실적 + 케빈워시의 입 미국 서부 시간 오후 7시, 동부 시간 오후 10시, 한국 시간 7월 26일 오전 11시 알파벳발 CAPEX 쇼크와 SOX 50일선 붕괴 하방 리스크 점검 국제 유가 $100불 공포와 1969년 이후 최저치 고용이 부른 7월 금리 인상론 실적 펀더멘털 vs 밸류에이션 부담이 충돌하는 최대
blog.naver.com · 2026.07.25
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"싸면 더 쓴다"…'가성비 AI'가 뒤흔든 반도체 폭락의 역설
中 문샷 '키미 K3', 싱킹머신 '잉클링' 가성비 극대화 오픈웨이트 모델 약진 AI 모델 마진 낮아지면 반도체 사이클은 "CAPEX 회수 의문" vs "초강세 시나리오" 22일 구글
blog.naver.com · 2026.07.19
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7월 24일(현지시간) 마감된 미국 증시
주간 기준으로는 2주 연속 하락세를 기록하며 시장이 대세 상승보다는 'CapEx 검증 및 수급 재편' 국면에 들어섰음을 보여주고 있습니다. 1. 오늘 장을 관통한 3대 핵심 메커니즘 ① 유가 안정화 vs M7 실적 경계감의 팽팽한 대립 유가 하락($89): WTI 유가가 -3% 이상 하락하며 $90선 아래로 내려앉아, 중동발
blog.naver.com · 2026.07.24
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LG디스플레이
LG디스플레이 - 밸류에이션콜: CAPEX축소 > 재무개선사이클 진입 (신규편입) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 결론 - CAPEX 축소 사이클 & gt; 수익성 개선 - 26F~28F 부채비율 개선 트렌드 예상 - 저점 매수 전략, 27F PER 7.4배, 28F 4.4배 ▶️ 굿 리더십, 굿 컴퍼니 - CAPEX 축소 - 영업이익
blog.naver.com · 2026.06.10
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1. E-2 비자 승인률을 좌우하는 ‘투자금 사용 구조’ 설계법
E-2 비자 승인률을 좌우하는 투자금 사용 구조 설계법 CapEx vs OpEx 전략 1) 왜 투자금 사용 구조가 E-2 승인에 결정적인가 a.
blog.naver.com · 2026.06.01
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엘앤에프 고상법 무전구체 공정 및 투자 분석
⚙️ LFP 양극재 생산 공법 비교: 액상법 vs 고상법 무전구체 공정 LFP 양극재 생산에서 전구체 공정을 생략한 고상법 무전구체 직접합성 공정은 기존 액상법 대비 공정 단순화와 설비 투자비(CAPEX) 비교 3. 설비 구축 비용 절감 이유 엘앤에프는 9개월 만에 3,382억 원 투자로 연산 6만 톤 대형 LFP 공장 완공.
blog.naver.com · 2026.05.30
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2026-5-06 오늘의 경제 한 줄
오늘의 주요 글로벌 경제 이슈 오늘 핵심 글로벌 경제 이슈 ① AI 투자 광풍 지속 vs “AI 버블” 논쟁 확대 현재 시장의 중심은 여전히 AI 글로벌 빅테크 AI 투자 규모 2026년 약 7000억 달러 전망 AI 데이터센터·HBM·반도체 CAPEX 확대 지속 하지만 동시에: “AI 수익화가 아직 부족하다” “과잉 투자 가능성 있다” 라는 우려도 확대
blog.naver.com · 2026.05.05
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s71
분산 → 거래소·지갑 분산과 동일 ESG 중심 전략 기관 자금 유입 구조 → BTC ETF 흐름 이해 고정 수익 비중 확대 (70% 목표) 변동성 낮춤 → ETH staking vs 트레이딩 선택 기준 대규모 CAPEX (수십조 투자) 장기 사이클 투자 → 크립토도 4년 사이클 관점 디지털화 + 스.......
blog.naver.com · 2026.05.07
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◈ 주간 전략: 외생 변수를 극복하는 실적 모멘텀
미국 증시 국내 휴장기간 미국 증시는 알파벳, 아마존 vs 메타, MS 등 빅테크 간 엇갈린 실적 발표에도, 연 간 CAPEX 상향(기존 6,500억달러 -> 7,000억달러
blog.naver.com · 2026.05.03
