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• Kimi K3 Artificial Analysis에 따르면 Kimi K3는 GPT-5.6보다 구동 비용이 50~70% 더 비쌈. 논리는 다음과 같음. 프런티어 모델 시장에서 2~3개의 연구소만 지배적인 위치를 차지하고, 추론 서비스에서 90% 수준의 마진을 얻는 세....... blog.naver.com · 2026.07.19
• 샌디스크(SNDK) 급등 메커니즘 3대 정량적 분석 Pure-Play NAND 구조] ──> DRAM/파운드리 희석 없는 100% 낸드 가격 연동 [2. 극단적 영업 레버리지] ──> 고정비 상쇄 후 NAND 단가 상승 시 마진율 20%대 ➔ 70%대 폭발 [3. blog.naver.com · 2026.07.21
• 실전투자노트_260618 매크로 / 섹터 / 국가배분 점검 1) 매크로: 총점 −2 / 경계 레짐 (일촉 +2에서 강등) / Net 목표 70~80% / 재편 후 Net 78 → 71.8% 핵심 판단: 매파 주도섹터 ★★★★★ ↑ AI-반도체장비 — 글로벌 신고가 압도, 6/17 자금괴리로 비웠으나 6/18 신고가로 최선두 복귀 ★★★★★ AI-메모리 —....... blog.naver.com · 2026.06.17
• 스포티파이, 미국 음악 영향력 공개 - 해외 스트리밍만 7,760억 회 - 미국 건국 250주년을 맞아 미국 콘텐츠 청취 데이터 공개 음악뿐 아니라 팟캐스트, 오디오북, 저작권료, AI 보호 정책까지 함께 다뤘다. 2. 스포티파이에 따르면 2025년 미국 내 전체 스트리밍의 69%는 미국 아티스트 음악이었다. 또 미국 음악은 2025년 스포티파이 미국 Top 50 차트의 70%를 차지했다. 미....... blog.naver.com · 2026.07.08
• 실적발표 앞둔 삼성전자, 예상치와 주가 방향성은? 배경: AI 인프라 투자에 따른 메모리 수요 급증으로 2분기 D램(DRAM)과 낸드(NAND) 가격이 전 분기 대비 40~70% 이상 크게 오르며 실적을 견인했습니다. 이는 전년 동기 대비 영업이익이 약 18배(1800% 이상) 폭증한 수치입니다. 2. 100조....... blog.naver.com · 2026.07.06
• 환율 구두개입에도 1540원 돌파..금융위기이후 최고치 열풍에 70% 뛰더니…소프트뱅크 11% 급락에 삼성·TSMC도 흔들 # 반도체 없으면 AI도 무용지물…SW 독주 끝, HW 시대가 왔다 - 위상 높아진 하드웨어 기업들 - AI 구현하는 # 美주식 수익률, 물가 안정기땐 연 10%지만…인플레땐 2%까지 녹아내려 - 에너지 쇼크, 금리 발작 &....... blog.naver.com · 2026.06.04
• ISC : xPU 시대의 소켓 독점 공급자. 구조적 성장 구간 진입 ISC는 데이터센터 향 매출 비중이 70% 이상으로 높아서 현재 AI 장세에 부합하다. 영업이익률도 올해 33% 전망. 수요가 넘쳐 베트남 공장을 증설 중이다. AI 데이터센터 → GPU · ASIC · CPU 전방위 수혜 2H26 증설 가동 기....... blog.naver.com · 2026.06.10
• 시총 1,2위 역전과 쏠림에 대해 - 신영증권 김효진 쏠림 현상 - 기업의 이익 대비 과도한 시총이 문제인데 닉스가 전자를 추월한 것은 이익 측면에서 과도하지 않거 25년 영익 기준으로는 닉스가 실제 많았음 - 과거 핀란드-노키아 70% 병목인 반도체 기업에 대한 쏠림도 그렇게 이해 2. blog.naver.com · 2026.06.22
• 실전투자노트_260619 매크로 / 섹터 / 포트 점검 (물꼬 260619) 1) 매크로: 총점 0 / 일촉(즉발) 레짐 (Net 목표 80~100%) / 6/18 경계(−2)에서 회복 변경 후 Net: 73% VIX 3%만 tail로 유지 2) 주도섹터 ★★★★★ AI-반도체장비 — 글로벌 7종+ 동시 신고가(Lam·AMAT·ASML·Entegris·MKS·Te....... blog.naver.com · 2026.06.18
• 6월15일(월)☁️☀️ 아침 헤드라인 뉴스 잠실 개표소 집회 '장기전' 돌입, 정치 색 짙어지고 체육계는 '마비' 2. 백화점 안경점서 만난다 일상 들어온 AI 글라스 [트렌드경제] 3. 포항 흥해읍서 패러글라이딩 추락 70 대 남성 심정지 6. 선관위 무능·비리 터져도 "중립 훼손" 독립성만 앞세우다 개혁 놓쳐 7. blog.naver.com · 2026.06.14

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