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우리은행, AI 기반 고객관리 도입...자산관리 영업 고도화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 AI를 활용한 고객관리 시스템을 도입해 자산관리(WM) 영업 혁신에 나섰다. 고객의 자산 규모, 거래 내역, 투자 경험 등을 분석해 당일 우선 관리가 필요한 고객을 자동으로 추천하고, 맞춤형 상담 정보를 제공한다. ...
www.newspim.com · 2026.08.04
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Sh수협은행, 하반기 VIP 자산관리 세미나 개최…상속·세무 전략 공유
Sh수협은행이 지난 7일 '2026년 하반기 VIP고객 자산관리 세미나'를 개최하고, 급변하는 금융시장 환경에 대응해 우수고객을 대상으로 맞춤형 자산관리 솔루션을 제시했다. 수협은행은 상속세 및 건강보험료 제도 개편에 맞춰 가업승계와 자산 보존을 위한 선제적 운용전략이 필요하
www.etnews.com · 2026.07.09
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[은행 실속 한눈에] 비대면 연금 상담·연 4.5% 적금…자산관리 혜택
은행권이 이용자의 자산 형성과 노후 대비를 지원하기 위해 적금과 연금, 투자 등 자산관리 서비스 강화에 나섰다. 25일 금융권에 따르면, 주요 은행들은 적립식 투자 이벤트와 비대면 연금 상담 서비스, 고금리 상품 출시 등을 통해 자산 형성 지원을 확대하고 있다.
www.shinailbo.co.kr · 2026.07.25
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우리은행, AI 기반 자산관리 시스템 'WM V.I.P.' 가동…AX 영업 혁신
우리은행이 직원들의 효율적인 고객관리와 자산관리 영업을 지원하기 위해 인공지능(AI) 기반 고객관리 시스템 'WM V.I.P. WM V.I.P.는 고객의 자산 현황과 거래 이력, 과거 투자 경험 등을 종합 분석해 당일 우선 관리 대상 고객을 자동 추천하고 맞춤형 상담 정보를 제공하는 시스템이다.
www.etnews.com · 2026.08.04
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하나증권, KSMC와 '글로벌 자산관리 솔루션 강화' 업무협약 체결
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 싱가포르 전문 세무 회계 컨설팅 기업인 KSMC와 '글로벌 자산관리 솔루션 강화'를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다 KSMC는 25년 경력의 싱가포르 기반 아시아 진출 전문가 그룹으로, 법인 설립부터 해외 투자, 패밀리오피스, 세무 전략까지 원스톱 자산 관리 서비...
www.newspim.com · 2026.07.28
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KB증권, 디지털WM 자산 15조 돌파…ISA·연금 성장 견인
KB증권의 디지털 자산관리(WM) 자산 규모가 15조원을 넘어섰다. 디지털WM은 모바일트레이딩시스템(MTS)과 온라인 채널을 기반으로 한 비대면 자산관리 서비스다.
www.etnews.com · 2026.06.11
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양평농협, 우수고객 대상 자산관리 세미나 개최
경기 양평농협이 우수고객을 대상으로 자산관리 세미나를 열고 금융시장 전망과 절세 전략 등에 대한 정보를 제공했다.양평농협은 지난 17일 영농자재센터 대회의실에서 우수고객 30여 명을 WM 전문위원이 강사로 참여해 금융시장 전망과 상속·증여 전략 등을 주제로 강연을 진행했다.참석자들은 금융시장 변화에 따른 대응 방안과 자산 승계 과정에서 활용할 수 있
www.shinailbo.co.kr · 2026.06.23
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[건강365 닥터인사이트]절세부터 달러 투자까지…자산 지키는 3가지 전략
이번 방송에서는 절세 계좌 활용법, 달러와 미국주식을 활용한 글로벌 자산 분산 전략, 그리고 금융검진의 필요성을 주제로 이야기를 나눴다. 수익률 중심의 재테크를 넘어 자산을 지키고 관리하는 방법까지 함께 살펴보며 실질적인 자산관리 전략을 소개했다.이날 방송에는 iFA 명문...
www.edaily.co.kr · 2026.06.23
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스페이스X도 담는다…에임, IPO 투자 솔루션 출시
에임이 최근 미국 증시에 상장한 글로벌 혁신 기업들을 포트폴리오에 편입하는 신규 자산관리 솔루션 '에임 IPO 부스트'를 출시했다. 에임은 보유 자산과 밸런스를 조율해 자산 전체의 균형과 안정성을 유지하도록 자문을 제공한다. IPO 부스트는 '스페이스X' 상장 시점에 맞춰 첫선을 보였다. 출시 일주일 만
www.etnews.com · 2026.06.29
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SC제일은행, 하반기 투자 테마 '변화하는 투자 지형, 유연한 경로 탐색' 제시
SC제일은행이 올해 하반기 글로벌 금융시장 변동성에 대응하기 위해 자산 배분을 조정하고 유연한 투자 경로를 탐색하라는 자산관리(WM) 전략을 내놨다.
www.etnews.com · 2026.06.29
