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• 네오클라우드 선도기업 '코어위브'의 실적발표를 보며 코어위브는 아마존(AWS)이나 마이크로소프트(Azure) 같은 전통적인 대형 클라우드 서비스 제공자(CSP, 클라우드 서....... blog.naver.com · 2026.08.12
• 돈만 쓰던 빅테크, 이제 본격적 회수가 시작됩니다, AI 클라우드 재계약의 비밀, 구글·마소·AWS 실적으로 본 공급 부족, 빅테크 AI 투자의 진실 최근 시장에서는 구글, 마이크로소프트(MS), 아마존(AWS) 등 빅테크 기업들이 AI 데이터센터에 쏟아붓는 막대한 투자 비용을 두고 '과잉 투자' 우려가 쏟아지고 있습니다. 도대체 무엇 때문에 이런 상반된 시각이 존재하는 것인지, 클라우드 재계약의 비밀을 통해 분석해 드립니다. 1. blog.naver.com · 2026.08.11
• MSFT 실적 발표 분석: AI 투자가 독인가 약인가? MSFT(마이크로소프트) 서브프라임 모기지부터 AI 거품론 파도까지 별의별 장세를 다 처맞아본 장본인입니다. 막대한 자본 지출(CapEx)에 대한 단기적 발작을 제외하면, 마이크로소프트의 클라우드 및 AI 현금 창출력 체급은 여전히 전 세계 최강입니다. blog.naver.com · 2026.07.27
• "마이크로소프트 ETF 수익률 56%" 지금 팔까 더 담을까 클라우드, AI, 구독형 소프트웨어까지 손대는 사업마다 자리를 잡는 걸 보면서 이 회사의 미래 성장 가치는 시장이 아직도 다 반영하지 못했다고 판단했음. 그래서 언제부턴가 마이크로소프트 비중이 높은 ETF를 찾아다니는 게 내 나름의 루틴이 됐음. 우연이 아니라 의도적으로 만든 루틴이다. blog.naver.com · 2026.08.08
• 구글과 빅테크의 AI '순환 매출'과 거품 논란의 진실 오픈AI(OpenAI)와 앤스로픽(Anthropic) 같은 소수의 AI 선도 기업들이 구글 클라우드와 마이크로소프트 등 대형 하이퍼스케일러들의 매출을 어떻게 떠받치고 있으며, 이것이 빅테크 클라우드 매출 속 소수 AI 기업의 과도한 의존도 금융 분석 기관(UBS 및 바클레이즈 등)의 추정에 따르면, 구글 클라우드와 AWS 등 대형 클라우드 서비스의 매출 중 상당 blog.naver.com · 2026.08.08
• 빅테크 3사의 회복탄력성 구글(알파벳) 아마존 마이크로소프트 빅테크 3사는 상반기 동안 AI 관련 대규모 설비투자에 따른 비용 부담 우려로 주가 변동성이 커지며 저점을 확인하는 시기를 거쳤습니다. 그러나 2분기 실적 공개를 통해 AI 관련 매출이 본격적으로 가시화되고 클라우드 부문의 견조한 성장세가 증명되면서, 시장의 우려가 해소됨과 동시에 대규모 수급이 재유입되며 전반적인 blog.naver.com · 2026.08.03
• 뉴욕증시, 아마존 실적 훈풍에 상승 마감…하이닉스ADR 3.5%↓ 전날 장 마감 후 실적 발표에서 클라우드 사업 성장세에 힘입어 분기 매출이 처음으로 2천억 달러를 돌파한 것으로 나타나 투자심리를 자극했다. 아마존보다 하루 앞서 실적을 발표한 마이크로소프트(MS)는 클라우드....... blog.naver.com · 2026.08.02
• 팀 쿡 이어받는 존 터너스... 과거 사례로 본 애플 CEO 교체와 주가 전망 빅테크 과거 승계 사례 (취임 후 1년 주가 흐름): 애플 (팀 쿡, 2011년): +76% (아이폰 폭발적 성장기, PER ~15배) 마이크로소프트 (사티아 나델라, 2014년): +15% (클라우드 전환 직전, PER ~14배) 알파벳....... blog.naver.com · 2026.09.01
• 마소와 아마존이 입증한 AI 투자의 수익성 - 김덕진 IT커뮤니케이션 연구소 소장 마이크로소프트(MS)와 아마존 등의 실적을 바탕으로 한 AI 투자의 수익성 전환 및 AI 비즈니스 생태계의 패러다임 변화를 다루고 있습니다. 빅테크 실적으로 입증된 AI 투자의 수익성 마이크로소프트(MS)의 실적 클라우드 플랫폼 애저(Azure)의 연간 매출이 사상 처음으로 1,000억 달러를 돌파하며 전년 대비 41% blog.naver.com · 2026.08.03
• ⏰ 1분 뉴스_260803 경제 | 마이크로소프트 주가 15% 급등한 이유: '애저'가 이끈 역대급 실적 마이크로소프트(MS)가 시장 예상을 크게 뛰어넘는 분기 실적을 발표하며 다음 날인 30일 MS 주가가 그간 MS는 인공지능(AI) 부문 실적에 대한 의문으로 주가가 오르지 못했는데 이번에 클라우드 서비스 애저와 AI 업무 지원 서비스 코파일럿이 실적을 이끌며 AI 투자 효과를 거뒀다는 blog.naver.com · 2026.08.02

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