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- 두산인프라코어(042670) 2Q18 Preview: 실적 성장에 따른 밸류에이션 매력 부각 KTB투자 김효식 ■ Investment Point - 2분기 매출액 2.17조원(YoY 22.3%, QoQ 10.8%), 영업이익 2,583억원(YoY 20.3%, QoQ 6.9%) 전망 Target PER은 글로벌 건설기계 업체들의 2018년 PER 평균 14.4배를 25% 할인 - 지난 1분기에 이어 2분기에도 중국 시장 호조 지속.
- 두산밥캣(241560) 약 400원의 배당금을 전망하며 우수한 배당정책에 따른 주주가티 제고는 동사 주가에 긍정적 - 2분기 실적은 양호한 미국 주택경기에 따른 매출증가로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 전망 주가는 박스권을 형성하였으나 동사의 우수한 배당성향, 안정적인 영업실적, 성진국 시장내에서의 높은 점유율을 고려할 시 투자 매력도는 점차 증가하고 있다 판단 - 중장기적으로 타 건설기계
- [04월 20일]특징종목 및 수익률 설립된 반도체 리드프레임 제조업체 ▲ OCI(010060) - 흑자전환 및 재무구조 개선 전망에 강세 - 폴리실리콘 원가 경쟁력이 한 단계 높아지면서 2분기부터 영업흑자로 돌아설 전망 - 재무구조 개선과 주력사업에 집중하는 사업구조 변화가 진행중 ▲ 수산중공업(017550) - 자회사 흡수합병 결정에 상승 - 글로벌 사업경쟁력을 강화하기 위해 건설기계 부품제조
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